如家拟发售11.1亿元可转债
2007年12月06日07:23
来源: 中国证券报
作者:孙晶晶
作者:孙晶晶如家酒店连锁(NASDAQ: HMIN)日前宣布,公司已经确定将发售的价值人民币11.1亿元(约合1.486亿美元)的、2012年到期的零息票可转换债券。如家计划将发售债券所得收益用于公司的扩张计划,包括新酒店开发和收购,以帮助公司尽快完成在三到四年内将酒店数量增至1000家的目标。
依据1933年《美国证券法》,如家将面向非美国投资者发售价值人民币11.1亿元、以美元偿付、2012年到期的零息票可转换债券。这些债券将于五年内到期,转换价格为53.09美元。这一价格较如家昨日的收盘价高出31%。债券持有者将拥有一项为期三年的看跌期权,而如家也拥有一项为期三年的看涨期权。
如家计划将发售债券所得收益用于进一步扩张,包括新酒店开发和收购,2008年如家将新开连锁酒店160-180家。如家CEO孙坚表示,如家将继续关注可能存在的并购和整合机会。
如家今年通过收购七斗星和北京阳光酒店,在经济型酒店领域进一步确立了领导地位。截至2007年9月30日,如家共有201家酒店投入运营,还有96家酒店处于建设之中,覆盖了中国77个城市。如家今年10月份以3.4亿元收购了七斗星商旅酒店,后者在中国18个城市开设了26家酒店。
如家第三季度财报营收人民币2.664亿元,同比增66.1%;净利润为人民币2530万元,同比增长220%。
(责任编辑:孙鹤)
(责任编辑:孙鹤)
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