华电国际(600027行情,股吧)（600027）拟发行不超过人民币53亿元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，募资重头将用于收购集团在全国各地的电力资产。

　　公告披露，此次分离交易可转债每张面值人民币100元，发行不超过5,300万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。公司表示，此次发行分离交易可转债，原A股股东享有优先认购权，向原A股股东优先配售的比例不低于此次发行规模的50％。

　　此次发行所附认股权证行权比例为1：1，即每1份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利，存续期为其上市之日起12个月，持有人可在认股权证上市满12个月之日的前5个交易日内行权。

　　募资重头在收购集团资产

　　公司拟将分离交易可转债发行债券部分的募集资金用于4个方面：包括投入约2.6亿元建设安徽华电芜湖发电有限公司一期工程；投入约6.5亿元建设安徽华电宿州发电有限公司一期工程；投入约4.9亿元建设华电新乡发电有限公司宝山工程。另外，公司还将使用约15亿元偿还金融机构贷款，剩余资金用于补充公司流动资金。

　　而募资使用重头将投向收购中国华电集团公司4公司股权，公告称公司已与中国华电签订了股权收购协议，投入募集资金约20亿元。

　　上述4公司股权分别为：河北华电混合蓄能水电有限公司100％股权，该公司现拥有4台发电机组，总容量5.7万千瓦，净资产为1548.5万元；河北华电石家庄热电有限公司82％股权，该公司现役机组共有6台，装机总容量50万千瓦，承担着石家庄市区约80％的工业热负荷，供热面积约17,500,000平方米，约占石家庄市民用采暖供热面积的40％，是国内供热量最大的热电企业之一，公司还有2台30万千瓦热电联产机组处于前期开发阶段。此外，石家庄热电还拥有一家控股子公司，该公司有两台30万千瓦燃煤机组在建，未来主要业务为发电及供热。石家庄热电净资产为10.9亿元；杭州华电半山发电有限公司64％股权，该公司总装机容量为143.5万千瓦，还有1台20万千瓦的IGCC机组处于前期开发阶段，净资产为6.72亿元；四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司49％股权，该公司总装机规模为22.8万千瓦，拥有红叶二级电厂3台3万千瓦水电机组和薛城水电站3台4.6万千瓦水电机组，公司还有2个在建项目，预计2008年完成后，该公司的装机容量将增加至59.1万千瓦。此外，杂谷脑水电有40万千瓦水电机组处于前期开发阶段，净资产为3.08亿元。