中国石化(600028行情,股吧)和上港集团(600018行情,股吧)今日公告称，两公司将于2月20日发行分离交易可转债。

　　中国石化今日公告称，本次将发行不超过300亿元，期限为6年的分离交易可转债，同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证。债券票面利率将根据簿记建档结果及网上、网下申购情况，在0.8%至1.5%询价区间范围内最终确定。

　　据悉，该等分离债以面值100元/张平价发行，为“AAA”信用评级，由母公司中国石油(601857行情,股吧)化工集团提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次发行向除中石化集团以外的公司原A股股东，按每股配售0.429元分离债的比例进行全额优先配售。优先配售后的余额，将采用网上、网下相结合的方式发行，网上、网下的发行比例预设为各50%，并将根据网上、网下的实际申购情况确定最终的网上和网下发行数量。

　　上港集团公告称，本次将发行24.5亿元分离交易可转债，向公司原无限售条件流通股股东（除招商局码头外）优先配售。原无限售条件流通股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后剩余部分分离债的申购。每张上港集团分离债的最终认购人可以同时获得上港集团派发的11.9份认股权证。

　　本次发行的分离债的债券期限3年，按票面金额平价发行，票面利率预设区间为0.6%至1.2%，每张面值为100元，每10张为1手。本次发行拟募集资金包括发行募集和行权募集，扣除发行费用后的募集资金不超过48.2亿元，将全部用于上海港罗泾港区二期工程，该项目概算总投资48.2115亿元。

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