1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司:

　　公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商

　　(亿元人民币) (年) (元)

　　================================

　中国平安(601318行情,股吧)至多412

　　(601318.SS:行情)(2318.HK: 行情)

　　=============================

　白云机场(600004行情,股吧)不超过28 5 第一年1.1%,

　　600004.SS 逐增至第五年3.0%

　　============================

　上海机场(600009行情,股吧)不超过35 5 第一年1%,

　　600009.SS 逐增至第五年2.7%

　　============================

　民生银行(600016行情,股吧)200

　　(600016.SS: 行情)

　　=============================

　雅戈尔(600177行情,股吧)18 3 第一年1.5%,第二年1.8%

　　600177.SS 第三年2.1%

　　============================

　海正药业(600267行情,股吧)5 5 第一年1.5%,

　　600267.SS 递增至第五年2.7%

　　============================

　华泰股份(600308行情,股吧)15 5 1.2%-2.5%

　　600308.SS

　　===========================

　长春燃气(600333行情,股吧)不超过5 5

　　600333.SS

　　===========================

　江西铜业(600362行情,股吧)不超过20 5 第一年1.00%

　　(600362.SS: 行情) 第二年1.22%,第五年2.21%

　　============================

　五洲交通(600368行情,股吧)5.4 5 第一年1.30%

　　600368.SS 逐增至第五年2.1%

　　============================

　三房巷(600370行情,股吧)5 5 第一年1.4%,以後

　　600370.SS 逐年递增至第五年2.7%

　　============================

　大众公用(600635行情,股吧)不超过11.8 5 第一年1.5%,以後

　　600635.SS 逐年递增0.3%

　　=============================

　许继电气(000400行情,股吧)10 5 第一年1.6%,

　　000400.SZ 逐增至第五年2.7%

　　=============================

　　柳工 不超过8 6

　　000528.SZ

　　=============================

　锡业股份(000960行情,股吧)6.5 5 第一年1.3%,

　　000960.SZ 逐增至第五年2.5%

　　================================