第一节　重要声明与提示

　　1、本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、“08石化债”为实名制记账式债券，发行总额3，000，000万元，期限为6年，利率为固定利率，票面年利率为0.8％，按年付息，自2008年2月20日起计息，到期日为2014年2月20日，兑付日期为到期日2014年2月20日之后的5个工作日。

　　3、“08石化债”以现券方式在上海证券交易所上市交易，债券简称“08石化债”，交易代码“126011”，上市总额3，000，000万元，现券交易以手为单位（1手＝1000元面值）。

　　4、“08石化债”按证券账户托管方式进行交易。

　　5、根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。

　　6、上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本次债券上市所做的任何决定或意见，均不构成对本债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

　　7、本公司提请广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2008年2月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》，及刊载于http：／／www。sse。com。cn网站的募集说明书全文。

　　第二节　绪言

　　本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所企业债券上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］176号文核准，公司于2008年2月20日公开发行了3，000，000万元（30，000万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”），每张面值100元，发行总额3，000，000万元。

　　经上海证券交易所上证上字［2008］　17号文同意，公司3，000，000万元分离交易可转债中的公司债券将于2008年3月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“08石化债”，债券代码“126011”。

　　公司已于2008年2月18日同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》。本次发行分离交易可转债的募集说明书全文可以在上海证券交易所网站http：／／www。sse。com。cn查询。

　　募集说明书及其引用的财务资料距今不足六个月，与其重复的内容不再重述，敬请投资者查询上述内容。