重要提示

　　1、山东南山铝业(600219行情,股吧)股份有限公司（以下简称“发行人”或“南山铝业”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本可转债”或“南山转债”）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文核准。

　　2、本次发行28亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共2,800万张，发行价格为每张100元。

　　3、本次发行的最小申购单位为1 手（1,000元，即10 张），每1 手为一个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍。

　　4、本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先认购后余额及原股东放弃

　　优先认购部分采用通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）交易系统网上定价发行的方式进行。

　　5、原股东可优先认购的南山转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“南山铝业”股份数按每股配售2.123元可转债的比例，并按每1,000元为1手转换成手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整（具体请参见释义）。网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入的原则取整。原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。

　　6、南山铝业唯一有限售条件流通股东南山集团公司已经出具书面承诺函承诺优先认购南山转债不超过1,100,000手，占本次发行的可转债总额的比例不超过39.29%,并放弃其余可优先认购的南山转债的优先配售权。除此之外的享有优先配售权的原股东均为无限售条件的流通股东，共持有公司股数496,795,213股，最多可认购南山转债1,054,696手, 占本次发行的可转债总额的37.67 %。

　　发行人有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐人（主承销商）处进行。发行人原无限售条件股东通过上证所交易系统网上认购的方式行使优先认购权，认购代码“704219”，配售简称“南山配债”。

　　向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采取网上向社会公众投资者发行，申购代码为“733219”，申购简称为“南山发债”。

　　7、原股东除可以参加优先配售外，还可以参加原股东优先认购后的余额及原股东放弃优先认购部份的申购。

　　8、本次发行的南山转债不设持有期限制。

　　9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

　　10、投资者务请注意本次发行的发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和次数限制等具体规定。

　　11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有南山转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　12、本次南山转债募集说明书摘要刊登当日2008 年4月16日（T-2日）上午9:30起“南山铝业”股票停牌1 小时，当日上午10:30复牌，遇不可抗力则顺延至下一交易日，其余时间正常交易。

　　13、本公告仅对发行南山转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行南山转债的任何投资建议。投资者欲详细了解本次发行的一般情况，敬请仔细阅读《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已经刊登在2008年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

　　14、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。