释 义

　　除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

　　发行人、南山铝业、公司

　　指

　　山东南山铝业股份有限公司

　　可转债、南山转债

　　指

　　可转换公司债券，南山转债指发行人本次发行的28亿元可转换公司债券

　　本次发行

　　指

　　发行人本次公开发行28亿元、票面金额为100元的可转换公司债券的行为

　　中国证监会

　　指

　　中国证券监督管理委员会

　　交易所、上证所

　　指

　　上海证券交易所

　　交易日

　　指

　　上海证券交易所的正常交易日

　　登记公司

　　指

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　保荐人（主承销商）、国信证券

　　指

　　国信证券股份有限公司

　　股权登记日（T-1日）

　　指

　　即2008年4月17日

　　申购日（T日）

　　指

　　即2008年4月18日，本次发行向原股东优先配售、接受投资者网上申购的日期

　　原股东

　　指

　　本次发行股权登记日上证所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东

　　原无限售条件股东

　　指

　　本次发行股权登记日上证所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股东

　　原有限售条件股东

　　指

　　本次发行股权登记日上证所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股东，即南山集团公司

　　精确算法

　　指

　　原无限售条件股东网上配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法原则处理，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原无限售条件股东网上可配售总量一致。

　　转股

　　指

　　持有人将其持有的南山转债相应债权按约定价格和程序转换为发行人股权的过程；在该过程中，代表相应债权的南山转债被注销，同时发行人向该持有人发行代表相应股权的普通股份

　　转股价格

　　指

　　本次发行的南山转债转换为发行人普通股时，持有人需支付的每股价格

　　元

　　指

　　人民币元