2008年内蒙古奈伦集团股份有限公司公司债券募集资金用途

一、募集资金投资项目概况
　　本期债券募集资金5亿元人民币，所募资金将全部用于年产30万吨合成氨、52万吨尿素项目。该项目已经内蒙古自治区发展和改革委员会内发改工字[2005]1070号文备案，并经国家环境保护总局环审[2007]253号文批准建设，该项目总投资216,433万元，建设期为三年，已于2007年底开工建设。目前，项目设计方案已经确定，相关设备采购合同均已签订，各项工作均按计划开展。
　　该项目综合利用当地丰富的煤炭资源，采用美国GE的德士古水煤浆气化工艺、德国鲁奇的低温甲醇洗工艺、丹麦托普所的氨合成工艺、荷兰斯塔米卡邦的尿素工艺等一系列目前世界最先进的权威工艺技术，生产煤基合成氨尿素。同时采用反渗透、生化处理、循环流化床等先进技术，结合上述生产工艺，对“三废”在生产过程中进行综合处理，从而实现“三废”综合利用，污水零排放，最大限度地提高煤炭资源的洁净、综合利用水平。该项目建成投产后，年转化煤70万吨，年合成氨30万吨、尿素52万吨。
　　除发债募集资金外，项目的建设资金将全部来自公司自有资金，不足部分由银行贷款补足。中国建设银行(601939,股吧)内蒙古自治区分行已为本项目建设出具贷款承诺书，承诺为本项目建设提供贷款15亿元。公司将严格按照国家发改委批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配，并保证发债所筹资金占项目总投资的比例不超过60%。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并对募集资金支取实行预算内的授权限额审批的办法。
　　二、发债募集资金使用计划及管理制度
　　发行人已制定专门的制度规范本次债券发行募集资金的管理、使用和偿还，以保障投资者利益。
　　(一)募集资金的存放
　　为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司将实行募集资金的专用账户存储制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行签订募集资金专用账户管理协议。
　　(二)募集资金的使用
　　发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。本期债券募集资金将全部投入年产30万吨合成氨、52万吨尿素项目建设，发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。财务部执行下列程序：使用部门使用募集资金由财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金筹集由董事会批准。同时，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
　　公司总经理将定期召开办公会议，听取和检查募集资金使用情况，并于每季度结束后以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况，专项报告应当同时抄报监事会，报告由财务部牵头，由投资部、财务部共同编制。
　　(三)募集资金使用情况的监督
　　本期债券募集资金使用情况将由监察审计部进行日常监督，投资部定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查核实情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。