宝钢分离债网下发行结果及网上中签率公告

　　2008年06月25日　来源：上海证券报　作者：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份(600019,股吧)”或“发行人”）发行1，000，000万元（10，000万张，10，000，000手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“宝钢股份分离交易可转债”）（以下简称“本次发行”）的网上、网下申购已于2008年6月20日结束。

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　　发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下：

　　一、本次发行票面利率

　　本次发行宝钢股份分离交易可转债1，000，000万元（10，000万张，10，000，000手），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的宝钢股份分离交易可转债债券的票面利率为0.80％。

　　二、网上中签率和网下配售比例

　　根据2008年6月18日公布的《宝山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次宝钢股份分离交易可转债除去原无限售条件流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次宝钢股份分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.61040733％、0.61040823％。