中国交通建设公司2009年公司债券(第一期)发行公告

2009年08月19日00:00  来源:和讯网
 字号:
    北京市西城区德胜门外大街85号

  2009年公司债券(第一期)发行公告

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重 要 提 示

  1、中国交通建设股份有限公司(以下简称“发行人”或“中交股份”)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]761号文核准。

  2、发行人最近一期末的净资产为4,517,144万元(合并报表中归属于母公司所有者的权益);2006年度、2007年度和2008年度,发行人归属于母公司所有者的净利润分别为241,621万元、511,205万元和597,982万元,三个会计年度实现的年均可分配利润为450,269万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。

  3、公司获准发行不超过1,200,000万元公司债券,本期债券的基本发行规模为800,000万元,每张面值为100元,共计8,000万张,发行价格为100元/张。根据市场条件可超额增发不超过400,000万元,最终发行规模不超过1,200,000万元,共计12,000万张。

  4、本期债券分为5年期品种和10年期两个品种。其中5年期品种预设的基本发行规模为200,000万元,10年期品种预设的基本发行规模为600,000万元。以上两个品种的最终发行规模将根据网下询价簿记情况,由发行人与联席保荐人(主承销商)协商一致,决定是否进行品种间回拨和/或超额增发,并经监管部门备案后最终确定,但两个品种的最终发行规模合计不超过1,200,000万元。

  5、本期债券5年期品种票面利率预设区间为4.20%-4.70%,10年期品种票面利率预设区间为4.70%-5.20%。本期债券两个品种的最终票面利率将由发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

  发行人和联席保荐人(主承销商)将于2009年8月20日(T-1日)向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券两个品种最终的票面利率。发行人和联席保荐人(主承销商)将于2009年8月21日(T日)在《中国证券报》上公告本期债券两个品种最终的票面利率,敬请投资者关注。

  6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下申购由发行人与联席保荐人(主承销商)根据询价簿记情况并根据荷兰式原则进行配售。

  网上认购按照“时间优先”的原则,先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足,上海证券交易所交易系统将实时确认成交。当网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时,网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时,剩余数量将一次性回拨至网下发行。

  7、未参与2009年8月20日(T-1日)网下利率询价的机构投资者或未提交有效询价的机构投资者不具备参与网下发行的资格。

  凡参与2009年8月20日(T-1日)网下利率询价的机构投资者,须于2009年8月21日(T日)9:00-15:00之间通过向联席保荐人(主承销商)提交《中国交通建设股份有限公司2009年公司债券(第一期)网下申购确认表》(以下简称“《网下申购确认表》”)的方式参与网下发行。

  8、本期债券各品种网上、网下预设的发行数量占本期债券各品种基本发行规模的比例分别为10%和90%。如存在超额增发,则该增发部分全部为网下询价配售。发行人和联席保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上额度全额认购,则不进行回拨;如网上认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下;采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。

  9、本期债券网上发行规模预设为本期债券基本发行规模的10%,即80,000万元(80万手),包括5年期品种20,000万元(20万手)和10年期品种60,000万元(60万手)。网上发行各债券品种之间不进行回拨调整。本期债券网上发行无超额增发选择权。

  10、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。5年期品种网上发行代码为“751995”,简称为“09中交G1”;10年期品种网上发行代码为“751996”,简称为“09中交G2”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。

  11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向联席保荐人(主承销商)提交《网下申购确认表》的方式参与网下申购,机构投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。

  12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

  14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在上海证券交易所上市交易,不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。

  15、本期债券向全市场发行(含个人投资者),发行完成后,本期债券可同时在竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

  16、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《中国交通建设股份有限公司公开发行2009年公司债券(第一期)募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2009年8月19日的《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

  17、有关本次发行的其他事宜,发行人和联席保荐人(主承销商)将视需要在《中国证券报》上及时公告,敬请投资者关注。

  释 义

  除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

  一、本次发行基本情况

  1.债券名称:中国交通建设股份有限公司2009年公司债券(第一期)。

  2.发行规模:本期债券基本发行规模为800,000万元,根据市场情况可超额增发不超过400,000万元。

  3.票面金额和发行价格:本期债券面值100元,平价发行。

  4.债券品种的期限及规模:本期债券按不同期限分为两个品种,分别为:5年期固定利率债券,基本发行规模为200,000万元;10年期固定利率债券,基本发行规模为600,000万元;发行人将根据市场情况对任意一个或两个品种进行超额增发,但超额增发的总额不超过400,000万元,超额增发后本期债券最终发行规模不超过1,200,000万元。

  5.债券形式:实名制记账式公司债券。

  6.发行方式:本期债券发行采取网上公开发行和网下询价簿记相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下申购由发行人与联席保荐人(主承销商)根据询价簿记情况并根据荷兰式原则进行配售。

  7.本期债券网上、网下预设的发行数量占总基本发行规模的比例为10%和90%。

  8.网上/网下回拨机制:发行人和联席保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制,如网上发行额度获全额认购,则不进行回拨;如网上发行认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。

  9.品种间回拨机制:发行人和联席保荐人(主承销商)将根据网下询价簿记结果,决定是否行使品种间回拨,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额。单一品种最大拨出规模不超过其预设基本发行规模的50%。网上发行不适用品种间回拨机制。

  10.债券利率及其确定方式:本期债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后,不再另计利息。本期债券票面利率将由发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的利率询价情况在预设利率区间内协商确定。

  11.发行对象:

  1)网上发行:持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

  2)网下发行:在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

  12.还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券各品种的起息日为发行首日,即2009年8月21日(T日)。各品种的利息自起息日起每年支付一次,其中2010年至2014年间每年的8月21日为5年期品种上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个交易日,下同),2010年至2019年间每年的8月21日为10年期品种上一计息年度的付息日。本期债券5年期品种到期日为2014年8月21日,10年期品种到期日为2019年8月21日,到期支付本金及最后一期利息。本期债券各品种付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日,各品种到期本息的债权登记日为到期日前6个交易日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。

  13.担保人及担保方式:中国交通建设集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  14.资信评级情况:经大公国际资信评估有限公司综合评定(大公报D[2009]241号),发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。在本期债券存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本期债券进行一次定期跟踪评级。

  15.本期债券受托管理人:中银国际证券有限责任公司。

  16.承销方式:本次发行由联席保荐人(主承销商)组织的承销团以余畎?销方式承销??

  17.拟上市地:上海证券交易所

  18.上市时间:发行人将在本期债券发行结束后尽快向上证所申请上市。具体上市时间将另行公告。

  19.新质押式回购:经申请,上证所同意本期债券上市后可进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

  20.与本期债券发行有关的时间安排:

  注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和联席保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

  二、网下向机构投资者利率询价

  (一)询价对象

  本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。未参与网下利率询价的机构投资者不得参与网下发行。

  (二)利率询价预设区间及票面利率确定方法

  本期债券5年期品种的票面利率预设区间为4.20%-4.70%,10年期品种的票面利率预设区间为4.70%-5.20%,本期债券各品种最终的票面利率将由发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定。

  联席保荐人(主承销商)/债券受托管理人

  中银国际证券有限责任公司

  上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

  联席保荐人(主承销商)

  中信证券(600030,股吧)股份有限公司

  广东省深圳市福田区深南大道7088号

  招商银行(600036,股吧)大厦第A层

  瑞银证券有限责任公司

  北京市西城区金融大街7号

  英蓝国际金融中心12层、15层

  2009年8月19日

  (下转A12版)

  CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

  北京市西城区德胜门外大街85号

  2009年公司债券(第一期)募集说明书摘要

  声 明

  本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、本公司网站(http://www.ccccltd.com.cn)及其他相关主管部门指定的网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

  重大事项提示

  一、发行人债券评级为AAA;债券上市前,发行人最近一期末的净资产为451.71亿元(合并报表中归属于母公司所有者的权益);债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为45.03亿元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行及挂牌上市安排见发行公告。

  二、本公司是目前中国最大的港口建设公司及道路、桥梁建设的领导者,中国领先的港口、道路及桥梁设计公司,中国最大、全球第三大疏浚公司,全球最大的集装箱起重机制造商。自2006年成立以来,本公司经营情况一直良好,最近三年盈利水平保持稳定,且是中国首家实现境外整体上市的大型国有交通基建企业,拥有较强的再融资能力,具有极强的偿债能力。

  三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为中长期债券,在其存续期内可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

  四、本期债券将在发行结束后在上海证券交易所申请上市,可能会出现公司债券交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况,从而使本期债券缺乏流动性。关于本期债券发行及上市的具体安排详见《中国交通建设股份有限公司2009年公司债券(第一期)发行公告》。

  第一节 发行概况

  一、本次发行的基本情况

  (一)发行人基本情况

  1、中文名称:中国交通建设股份有限公司

  2、英文名称:China Communications Construction Company Limited

  3、注册地址:北京市西城区德胜门外大街85号

  4、办公地址:北京市西城区德胜门外大街85号

  5、法定代表人:周纪昌

  6、经营范围:许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(有效期至2011年10月24日)。一般经营项目:港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包;工程技术研究、咨询;工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装;工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包;各种专业船舶的建造总承包;专业船舶、施工机械的租赁及维修;海上拖带、海洋工程的有关专业服务;船舶及港口配套设备的技术咨询服务;进出口业务;房地产开发及物业管理;国际技术合作与交流;物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

  7、成立日期:2006年10月8日

  8、注册资本:14,825,000,000元

  9、企业法人营业执照注册号:100000000040563(8-1)

  10、股票上市地、股票简称及代码:

  股票上市地:香港联交所

  股票简称:中国交通建设

  股份代码:01800

  11、董事会秘书:刘文生

  12、联系方式:

  地址:北京市西城区德胜门外大街85号

  电话:010-82016786

  传真:010-82016794

  电子信箱:jiangfeng@ccccltd.cn

  邮政编码:100088

  互联网网址:www.ccccltd.com.cn

  (二)公司债券发行批准情况

  本次发行经公司董事会于2008年7月9日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过,并经2008年8月29日召开的2008年第一次临时股东大会表决通过。

  本次债券的主要发行方案已经公司董事会于2008年8月29日召开的第一届董事会第十四次会议审议批准。

  董事会决议公告和临时股东大会决议公告分别披露于香港联交所披露网站(www.hkexnews.hk)。

  (三)核准情况及核准规模

  经中国证监会“证监许可[2009]761号”文核准,发行人将在中国境内一期或分期公开发行不超过120亿元的公司债券。发行人将根据市场等情况确定本期债券的发行时间、发行规模及发行条款。

  (四)本期债券基本条款

  1、债券名称:中国交通建设股份有限公司2009年公司债券(第一期)。

  2、发行规模:本期债券基本发行规模为80亿元,发行人将根据发行时市场情况选择是否采取超额增发的方式,但本期债券最终的发行规模不超过120亿元。

  3、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

  4、债券品种的期限及规模:本期债券按不同期限分为两个品种,分别为:5年期固定利率债券,基本发行规模为20亿元;10年期固定利率债券,基本发行规模为60亿元;发行人将根据市场情况对任意一个或两个品种进行超额增发,但超额增发的总额不超过40亿元,超额增发后本期债券最终发行规模不超过120亿元。

  5、债券利率确定方式:本期债券票面利率将由发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的利率询价情况在预设利率区间内协商确定。

  6、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  7、支付金额:本期债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券票面总额;本期债券的利息支付金额为投资者截至利息登记日收市时持有的本期债券票面总额×票面年利率。

  8、起息日:本期债券各品种的起息日为2009年8月21日。

  9、利息登记日:本期债券存续期间,2010年至2014年间每年的8月21日之前的第1个交易日为本期债券5年期品种的利息登记日,2010年至2019年间每年的8月21日之前的第1个交易日为本期债券10年期品种的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  10、付息日:本期债券存续期间,2010年至2014年间每年的8月21日为5年期品种上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个交易日,下同),2010年至2019年间每年的8月21日为10年期品种上一计息年度的付息日。

  11、兑付登记日:2014年8月21日前的第6个交易日为本期债券5年期品种本金及最后一期利息的兑付登记日,2019年8月21日前的第6个交易日为本期债券10年期品种本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

  12、本金支付日:本期债券5年期品种本金支付日为2014年8月21日,10年期品种本金支付日为2019年8月21日。

  13、担保人及担保方式:中国交通建设集团有限公司为本期债券的还本付息提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

  14、信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  15、债券受托管理人:中银国际证券有限责任公司。

  16、发行方式与发行对象:发行方式和发行对象安排见发行公告。

  17、承销方式:本次发行由联席保荐人(主承销商)组织的承销团以余额包销方式承销。

  18、发行费用概算:本期债券的发行费用不超过募集资金总额的1.4%。

  19、上市和交易流通安排:本期债券发行结束后,发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。本期债券仅在上海证券交易所上市交易,不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。

  20、新质押式回购:经申请,上海证券交易所同意本期债券上市后可进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

  (五)本期债券发行相关日期

  1、发行公告刊登日期:2009年8月19日

  2、预计发行日期:2009年8月21日

  3、网上认购日期:2009年8月21日

  4、网下申购期:2009年8月21日至2009年8月25日

  5、预计上市日期:发行人将在本期债券发行结束后尽快向上证所申请上市

  二、本次发行的有关机构

  (一)发行人

  中国交通建设股份有限公司

  法定代表人:周纪昌

  住所:北京市西城区德胜门外大街85号

  联系人:朱宏标、江峰

  电话:010-82016786

  传真:010-82016794

  邮政编码:100088

  网址:www.ccccltd.com.cn

  电子邮箱:jiangfeng@ccccltd.cn

  (二)保荐机构(主承销商)和承销团成员

  1、 联席保荐人(主承销商)

  (1)名称:中银国际证券有限责任公司

  住所:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

  办公地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座15层

  法定代表人:唐新宇

  项目主办人:杨严、吴东强、罗斌

  项目组成员:王晓雨、王磊、酒艳、郭小波、王磊、王晓丹、赵?荨⒄庞i?、任佳

  电话:010-66229000

  传真:010-66578973

  邮政编码:100140

  (2)名称:中信证券股份有限公司

  住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

  办公地址:北京市朝阳区新源里16号琨莎中心17层

  法定代表人:王东明

  项目主办人:柏勇、黄柏乔、刘忠江

  项目组成员:高愈湘、窦长宏、邱艾妮、万泰雷、屈耀辉、张楠、张帆、蒋亚康

  电话:010-84588888

  传真:010-84683733

  邮政编码:100027

  (3)名称:瑞银证券有限责任公司

  住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  法定代表人:刘弘

  项目主办人:徐逸敏、张敬京

  项目组成员:李宏贵、高轶文、骆毅平、韩颖姣

  电话:010-58328888

  传真:010-58328954

  邮政编码:100140

  2、 副主承销商

  名称:中德证券有限责任公司

  住所:北京市朝阳区建国路81号20办公1T01-06,07,08号房屋

  法定代表人:侯巍

  联系人:马建伟、茅骏翔

  电话:010-59026655、59026656

  传真:010-59026670

  邮政编码:100025

  3、 分销商

  (1)名称:高盛高华证券有限责任公司

  住所:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层

  法定代表人:蔡金勇

  联系人:张益、郑焱晶

  电话:010-66273333

  传真:010-66273300

  邮政编码:100140

  (2)名称:中国民族证券有限责任公司

  住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9座

  法定代表人:赵大建

  联系人:唐诗云

  电话:010-59355767

  传真:010-66553691

  邮政编码:100140

  (3)名称:英大证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

  法定代表人:赵文安

  联系人:黄宪奇

  电话:010-84001673

  传真:010-84001152

  邮政编码:100007

  (4)名称:国海证券有限责任公司

  住所:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

  法定代表人:张雅锋

  联系人:杨波、林萍、钟颐

  电话:010-88576898-811、0755-83703737、83716853

  传真:0755-83716871

  邮政编码:518040

  (三)律师事务所

  1、 发行人律师

  名称:北京市嘉源律师事务所

  住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F407

  负责人:郭斌

  经办律师:颜羽、史震建

  电话:010-66413377

  传真:010-66412855

  邮政编码:100031

  2、 保荐人(主承销商)律师

  名称:北京市竞天公诚律师事务所

  住所:北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦15层

  负责人:张绪生

  经办律师:付思齐、高翔、陈规易、徐鹏飞

  电话:010-65882200

  传真:010-65882211

  邮政编码:100020

  (四)会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座26楼

  法定代表人:杨绍信

  经办注册会计师:陈静、王蕾

  电话:010-65338888

  传真:010-65338800

  邮政编码:100020

  (五)担保人

  名称:中国交通建设集团有限公司

  住所:北京市西城区德胜门外大街85号

  法定代表人:周纪昌

  联系人:朱吉祥、金磊

  电话:010-82016783

  传真:010-82016794

  邮政编码:100088

  (六)资信评级机构

  名称:大公国际资信评估有限公司

  住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

  法定代表人:关建中

  经办人:陈放、杨春妍

  电话:010-51087768

  传真:010-84583355

  邮政编码:100016

  (七)债券受托管理人

  名称:中银国际证券有限责任公司

  住所:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

  办公地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座15层

  法定代表人:唐新宇

  联系人:王洁、嵇絮

  电话:010-66229000

  传真:010-66578973

  邮政编码:100140

  (八)收款银行

  名称:交通银行(601328,股吧)北京和平里支行

  住所:上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址:北京市朝阳区外馆东街51号

  法定代表人:胡怀邦

  联系人:董琳琳

  电话:010-64408106

  传真:010-64408106

  邮政编码:100011

  (九)本期债券申请上市的证券交易所

  名称:上海证券交易所

  住所:上海市浦东南路528号

  法定代表人:张育军

  电话:021-68808888

  传真:021-68807813

  邮政编码:200120

  (十)公司债券登记机构

  名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  住所:上海市陆家嘴(600663,股吧)东路166号

  办公地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

  法定代表人:王迪彬

  电话:021-38874800

  传真:021-58754185

  邮政编码:200120

  三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

  发行人根据其聘请的与本次发行有关的中介机构、相关人员的书面确认及在作出合理及必要的查询后确认,截至2008年12月31日,发行人与其聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系1。

  (1截至2008年12月31日,UBSAG(持有瑞银证券20%股权)持有发行人总股本不超过2%的H股、中银国际控股有限公司(持有中银国际49%股权)持有发行人总股本不超过0.1%的H股。)

  第二节 担保及评级情况

  本期债券由中交集团提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

  一、保证人的基本情况

  (一)基本情况介绍

  公司名称:中国交通建设集团有限公司

  注册资本:450,383.41万元

  住所:北京市西城区德胜门外大街85号

  法定代表人:周纪昌

  经营范围及期限:承包境外工程和境内国际招标工程;各种专业船舶总承包建造,专业船舶、施工机械的租赁及维修;海上拖带、海洋工程有关专业服务;船舶及港口配套设备的技术咨询服务;承担国内外港口、航道、公路桥梁建设项目的总承包(包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘探、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备的安装);承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包;进出口业务;房地产开发及物业管理;运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。经营期为不约定期限。

  中交集团是国务院国资委下属的大型国有企业。2007年度纳入国务院国资委考核范围的中央企业有152家,进入A级的企业有40家,中交集团以优异的经营业绩被评为A级企业,排名第14位,是建筑行业仅有的两家A级企业之一。这是中交集团继2005年、2006年之后,连续第三年被国务院国资委评为A级企业。

  中交集团于2006年10月8日发起设立中交股份,中交股份于同年12月15日在香港发行H股,成为中国第一家实现境外整体上市的特大型国有基建企业。截至2008年12月31日,中交股份位居全球基建类上市公司总市值第一位,在《财富》杂志2008年度中国上市公司100强排名中名列第12位,在《福布斯》杂志2008年全球上市企业2000强排名中名列中国大陆企业第14位、中国大陆建筑企业第1位。此外,中交集团还间接持有路桥建设(600263,股吧)和振华港机(600320,股吧)的股份,是这两家公司的实际控制人。路桥建设是国内公路施工行业首家A股上市公司,首家拥有海上施工成套设备的专业公司,第一批获得公路工程施工总承包特级资质的企业之一。振华港机已成功发行了A、B股,是世界上最大的港口机械及大型钢结构制造商。

  (二)最近一年的主要财务指标

  根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年4月26日出具的标准无保留意见的审计报告(中瑞岳华审字[2009]第01688号),中交集团最近一年的主要财务指标及财务数据如下:

  1、财务数据

  单位:万元

  2、财务指标

  注:上述财务指标计算公式如下:

  1、资产负债率=总负债/总资产

  2、净资产收益率=归属母公司所有者的净利润/归属母公司所有者权益

  3、流动比率=流动资产/流动负债

  4、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

  (三)资信状况

  中交集团资信状况良好,近三年与突У闹匾?业务往来中未曾有严重违约。截??008年12月31日,中交集团的短期贷款及长期贷款分别为3,002,595.16万元和1,502,582.15万元,持有货币资金合计2,871,685.63万元,现金较为充裕。

  (四)累计对外担保情况

  截至2008年12月31日,中交集团累计对外提供的实际担保金额为3.69亿元。

  (五)累计担保余额占其净资产额的比例

  截至2008年12月31日,中交集团累计提供的实际担保金额占其净资产的比例为1.06%。

  (六)偿债能力分析

  中交集团一直保持较快的发展速度,资产、经营规模稳健扩张,盈利能力日益增强,各项财务指标良好。2008年底中交集团经审计的总资产2,254.88亿元,较2007年增长29.46%;2008年度中交集团主营

  联席保荐人(主承销商)/债券受托管理人

  中银国际证券有限责任公司

  上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

  联席保荐人(主承销商)

  中信证券股份有限公司

  广东省深圳市福田区深南大道7088号

  招商银行大厦第A层

  瑞银证券有限责任公司

  北京市西城区金融大街7号

  英蓝国际金融中心12层、15层

  2009年8月19日

  (下转A12版)

  中国交通建设股份有限公司2009年公司债券(第一期)

  网上路演公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]761号文批准,中国交通建设股份有限公司(以下简称“发行人”)获准发行不超过人民币120亿元公司债券。本期债券的基本发行规模为80亿元,根据市场情况可超额增发不超过40亿元。本期债券募集说明书摘要和发行公告将于2009年8月19日刊登在《中国证券报》,本次发行的债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

  为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和联席保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

  一、网上路演时间:2009年8月20日(星期四)09:00-11:00

  二、网上路演网址:中国证券网(http://www.cnstock.com)

  三、参加人员:发行人董事会、管理层主要人员,以及联席保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司的相关人员。

  敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  发行人:中国交通建设股份有限公司

  联席保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

  中信证券股份有限公司

  瑞银证券有限责任公司

  2009年8月19日

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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