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2012年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券上市公告书

  • 字号
2013年01月04日00:00 来源:和讯网 
    证券简称π12曲靖投
  证券代码π122547
  上市时间π2013年1月4日
  上市地点π上海证券交易所
  主承销商、上市推荐人π中信建投证券股份有限公司
  二??一二年十二月
  第一节绪言
  重要提示
  重要提示π发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
  上海证券交易所对本期公司债券上市的核准,不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
  发行人主体评级为AA,本期债券评级为AA;债券上市前,截至2011年12月31日,发行人归属母公司所有者权益合计433,994.60万元;债券上市前三个会计年度(2009年-2011年),发行人净利润分别为23,573.03万元、9597.81万元和9179.32万元,前三个会计年度实现的年均净利润14116.72万元,占本次发行公司债券总额65,000万元的21.72%,不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人近期财务指标仍符合相关规定。
  第二节发行人简介
  一、发行人概况
  企业名称π曲靖市开发投资有限责任公司
  住所π曲靖市寥廓南路183号
  法定代表人π宁德亮
  注册资本π人民币捌亿壹仟玖佰捌拾捌万捌仟柒百元正
  企业类型π有限责任公司
  经营范围π筹措城市基础设施建设资金;管理市级财政用于基础设施、基础产业和部分社会公益事业的经营性资产;国有资本经营。(以上经营范围中涉及国家法律行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)
  曲靖市开发投资有限责任公司是曲靖市人民政府批准成立的国有企业。自2000年3月成立以来,发行人公司构建扎实有力,机构运转正常有序,融资投资渠道畅通,与金融机构和项目业主合作进展顺利,有力地支持了曲靖市的基础设施和重大项目建设,为曲靖市经济社会发展发挥积极作用,为曲靖市当选新中国成立60周年“中国城市发展代表”作出了重要的贡献。
  截至2011年12月31日,发行人总资产为91.76亿元,净资产为43.40亿元,其中归属于母公司股东权益为43.40亿元,资产负债率为52.70%。2009年至2011年,发行人分别实现营业收入0.70亿元、0.77亿元和2.10亿元,实现净利润2.36亿元、0.96亿元和0.92亿元。发行人下辖曲靖市城市建设投资开发有限责任公司、曲靖市水利水电开发投资有限公司和曲靖珠源投资管理服务有限公司三家子公司。
  二、发行人的历史沿革
  曲靖市开发投资有限责任公司是于2000年3月经曲靖市人民政府批准(曲政复[2000]7号文)成立的有限责任公司,注册资本人民币2亿元;2004年6月,曲靖市财政局注入货币资金2亿元,注册资本变更为4亿元;2005年12月,曲靖市人民政府实物资产注入发行人,注册资本变更为8.198887亿元;2008年10月,因政府机构职能调整,发行人股东由曲靖市财政局变更为曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会;中融国际信托有限公司作为财务投资者,以货币5亿元入股增资,注册资本变更为13.198887亿元。
  2009年,根据《曲靖市人民政府关于组建曲靖市开发投资有限责任公司的批复》(曲政复[2009]9号)和《曲靖市人民政府办公室关于进一步加快市开发投资公司整合工作的通知》(曲政办发[2009]178号),曲靖市城市建设投资开发有限责任公司、曲靖市水利水电开发投资有限公司的国有股权(100%)无偿划归发行人,成为发行人的全资子公司。
  2010年10月,中融国际信托有限公司的股权信托到期后,发行人对此股权进行了回购,并同时减资;此次减资后发行人注册资本为8.198887亿元。
  三、股东情况和实际控制人
  截至2011年底,曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会是发行人的唯一股东,持有发行人100%的股权。
  表π发行人股东情况
  股东
  出资额(亿元)
  占比(%)
  曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会
  8.198887
  100
  第三节本期债券发行概况
  一、债券名称π2012年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券(简称“12曲靖债”)。
  二、发行主体π曲靖市开发投资有限责任公司。
  三、发行总额π人民币6.5亿元。
  四、债券期限π7年期。
  五、债券利率π本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为7.25%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.83%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.42%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。
  六、计息期限π本期债券的计息期限自2012年9月6日起至2019年9月5日止。
  七、计息方式π本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券的年度付息款项自付息首日起不另计息,本金自兑付首日起不另计息。
  八、发行价格π债券面值100元,平价发行。
  九、债券认购单位π以人民币1,000元为一个认购单位,债券认购人认购的债券金额为人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
  十、发行首日π本期债券发行期限的第1日,即2012年9月6日。
  十一、发行期限π本期债券发行的期限为3个工作日,自2012年9月6日起至2012年9月10日止。
  十二、债券形式π实名制记账式公司债券。投资者认购的在上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管。
  十三、还本付息方式π本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,分别于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券本金的20%,即1.3亿元。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
  十四、付息日π本期债券的付息日为2013年至2019年每年的9月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
  十五、兑付日π本期债券的兑付日为2015年、2016年、2017年、2018年和2019年每年的9月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
  十六、承销方式π承销团余额包销。
  十七、发行方式π本期债券采取通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行两种方式。在上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为1.95亿元,在承销团成员设置的发行网点预设发行总额为4.55亿元。上海证券交易所协议发行和承销团公开发行之间采取双向回拨制,发行人和主承销商将根据市场情况决定是否启用回拨机制。
  十八、发行对象π
  (一)通过上海证券交易所市场协议发行π持有中国证券登记公司上海分公司合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
  (二)承销团成员设置的发行网点公开发行π在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。
  十九、信用等级π经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人主体长期信用等级为AA。
  二十、债券担保π本期债券无担保。
  二十一、托管机构π中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司。
  二十二、募集资金用途π本期债券募集资金6.5亿元人民币,其中5.5亿元将用于曲靖市两江沿河景观整治工程(白石江段)等7个基础设施建设项目,1.0亿元用于补充公司营运资金。
  二十三、流动性支持π根据发行人和中信银行(601998,股吧)曲靖分行签署的《流动性支持贷款协议》规定,本期债券存续期内,当发行人发生偿债困难时,在符合国家产业政策情况下,中信银行曲靖分行承诺给予发行人总额不超过10亿元的流动性支持贷款,以解决发行人临时偿债困难,该信贷支持不属于变相担保的范畴。
  二十四、税务提示π本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定,由投资者自行承担。
  第四节债券的上市与托管
  一、本期债券上市基本情况
  经上海证券交易所同意,本期债券将于2013年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易。证券简称“12曲靖投”,证券代码“122547”。
  经上海证券交易所批准,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
  二、本期债券托管基本情况
  根据登记公司提供的债券托管证明,本期债券5.9亿元托管在中央国债登记结算有限责任公司,0.6亿元托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,并注册登记至本期债券认购人的帐户。
  第五节发行人主要财务状况
  一、发行人主要财务数据
  发行人2009年-2011年的合并财务报表由中审亚太会计师事务所有限公司审计,该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。本文中2009年-2011年的财务数据均来源于经审计的财务报告(中审亚太审[2012]0200197号)。在阅读下文相关财务信息时,请参阅发行人审计报告全文。
  表π发行人2009年-2011年主要财务数据
  单位π万元
  项目
  2011年
  2010年
  2009年
  资产总计
  917,594.79
  947,428.37
  967,462.83
  流动资产
  178,846.09
  198,214.04
  228,816.16
  7
  负债合计
  483,600.19
  521,955.89
  501,330.61
  流动负债
  70,721.91
  58,142.80
  44,221.58
  所有者权益
  433,994.60
  425,472.48
  466,132.22
  资产负债率
  52.70%
  55.09%
  51.82%
  营业收入
  20,975.41
  7,695.62
  7,020.20
  营业成本
  9,960.75
  3,544.49
  2,384.89
  利润总额
  9,583.57
  9,712.08
  23,686.56
  净利润
  9,179.32
  9,597.81
  23,573.03
  经营活动产生的现金流量净额
  40,675.66
  3,957.57
  -69,729.69
  投资活动产生的现金流量净额
  -11,984.22
  21,010.39
  -31,242.41
  筹资活动产生的现金流量净额
  -35,924.95
  -38,556.11
  110,594.01
  二、发行人财务状况分析
  (一)营运能力分析
  表π发行人2009年-2011年运营状况的相关财务数据及指标
  项目
  2011年
  2010年
  2009年
  应收账款周转期(天)
  19.80
  76.29
  80.59
  存货周转期(天)
  232.44
  246.64
  0.98
  应付账款周转期(天)
  108.02
  116.91
  170.73
  流动资产周转率
  0.11
  0.04
  0.04
  总资产周转率
  0.022
  0.008
  0.008
  注π应收账款周转期(天)=365/(主营业务收入/平均应收账款)
  存货周转期(天)=365/(主营业务成本/平均存货)
  应付账款周转期(天)=365/(主营业务成本/平均应付账款)
  流动资产周转率=主营业务收入/平均流动资产
  总资产周转率=主营业务收入/平均资产
  发行人2009年-2011年的总资产周转率分别为0.008、0.008和0.022。发行人作为基础设施建设行业企业,总资产中长期资产占比较大,因此资产周转率较低,符合同类企业一般特征。2010年存货周转期上升是由于2010年存货大幅增加,其原因主要是子公司曲靖市城市建设投资开发有限责任公司建成的经济适用房和拆迁安置房增加开发产品4,329万元。发行人最近三年的应付账款周转期长于应收账款周转期,体现了发行人良好的运营能力和管理水平。
  (二)盈利能力分析
  表π发行人2009年-2011年盈利状况的相关财务数据及指标
  单位π万元
  项目
  2011年
  2010年
  2009年
  主营业务收入
  20,330.84
  7,457.95
  6,685.79
  营业外收入
  644.57
  8,885.33
  23,270.39
  利润总额
  9,583.57
  9,712.08
  23,686.56
  净利润
  9,179.32
  9,597.81
  23,573.03
  发行人主营业务收入逐年上升,2009年-2011年主营业务收入分别为6,685.79万元、7,457.95万元以及20,330.84万元。2009年-2011年曲靖市水利水电开发投资有限公司的供水收入分别为4,249.03万元、3,764.52万元以及3,904.91万元,分别占主营业务收入的63.55%、50.48%和19.21%,保证了发行人稳定的盈利能力,其中2010年供水收入占比下降主要是由于管理费收入、房屋销售收入及其他服务收入等上升较快。
  在净利润方面,发行人2009年-2011年分别为23,573.03万元、9,597.81万元和9,179.32万元。2010年发行人净利润下降幅度较大,主要是由于公司开始转变经营模式,当年承建的政府项目完工较少,收到的财政补贴收入下降幅度较大;同时,子公司城投公司建设的经济适用房以及安置房完成竣工结算,匹配的成本进行了结转,导致营业成本增幅较大,净利润下降。总体来看,发行人的盈利能力较强,近几年盈利水平较为稳定。
  (三)资产结构分析
  表π发行人2009年-2011年资产以及负债情况
  单位π万元
  项目
  2011年12月31日
  2010年12月31日
  2009年12月31日
  流动资产合计
  178,846.09
  198,214.04
  228,816.16
  非流动资产合计
  738,748.70
  749,214.33
  738,646.67
  资产总计
  917,594.79
  947,428.37
  967,462.83
  流动负债合计
  70,721.91
  58,142.80
  44,221.58
  9
  非流动负债合计
  412,878.27
  463,813.09
  457,109.03
  负债合计
  483,600.19
  521,955.89
  501,330.61
  发行人近三年资产总额保持稳定。从资产构成来看,2009-2011年,发行人非流动资产占总资产比例分别为76.35%、79.08%、80.51%,占比较高,主要是因为发行人资产结构中无形资产价值较高,这也与发行人从事安置房以及经济适用房建设销售的业务相符。
  发行人近三年负债总额保持稳定。从负债构成来看,2009-2011年,公司非流动负债占比分别为91.18%、88.86%、85.38%,非流动负债占比较高主要是因为公司长期借款比重较高,与发行人所从事的基础设施建设业务相匹配。
  (四)偿债能力分析
  表π发行人2009年-2011年偿债能力相关的财务数据和指标
  单位π万元
  项目
  2011年
  2010年
  2009年
  资产负债率
  52.70%
  55.09%
  51.82%
  流动比率
  2.53
  3.41
  5.17
  速动比率
  2.44
  3.33
  5.17
  EBITDA
  14,150.26
  13,882.92
  27,612.85
  利息支出
  487.11
  486.11
  528.19
  EBITDA利息保障倍数
  29.05
  28.56
  52.28
  注π流动比率=流动资产/流动负债
  速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
  资产负债率=负债/资产
  EBITDA=利润总额+利息支出+固定资产折旧+摊销
  EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出
  1、资产负债率较低
  发行人2009年-2011年资产负债率分别为51.82%、55.09%和52.70%,一直保持在较低水平。资产负债率较低表明发行人目前债务融资的规模相对较小,债务的偿付风险较小,发行人仍存在较大的债务融资空间。
  2、流动比率和速动比率保持在较高的水平
  10
  发行人2009年-2011年的流动比率分别为5.17、3.41和2.53,速动比率分别为5.17、3.33和2,44,均保持在较高的水平,反映出发行人资产状况具有良好的流动性。由于发行人属于基础设施建设企业,大部分业务与施工建设相关,存货较少,呈现出速动比率与流动比率一致的特征。
  3、利息保障倍数保持较高水平
  由于主营业务收入保持稳定,发行人2009年-2011年的EBITDA分别为27,612.85万元、13,882.92万元和14,150.26万元,利息保障倍数分别为52.28、28.56和29.05,一直保持在较高的水平。因此,发行人当前的财务结构比较稳健,具有较强的偿债能力。
  (五)现金流量分析
  表π发行人2009年-2011年现金流量主要数据
  单位π万元
  项目
  2011年
  2010年
  2009年
  经营活动产生的现金流量净额
  40,675.66
  3,957.57
  -69,729.69
  投资活动产生的现金流量净额
  -11,984.22
  21,010.39
  -31,242.41
  筹资活动产生的现金流量净额
  -35,924.95
  -38,556.11
  110,594.01
  现金及现金等价物净增加额
  -7,233.51
  -13,588.16
  9,621.91
  发行人2009年通过经营活动产生的现金流为-69,729.69万元,主要是随着曲靖市市政建设项目的不断增加,公司支付相关单位的经营性往来款金额增加所致。发行人2010年通过经营活动产生的现金流由负变正,为3,957.57万元,主要是发行人收回了部分经营性应收项目的款项所致,显示出发行人经营性现金流的改善。2011年,发行人通过经营活动产生的现金流量净额大幅增加至40,675.66万元,显示出发行人经营性现金流的进一步改善。
  发行人2009年以及2011年通过投资活动产生的现金流均为负,分别为-31,242.41万元和-11,984.22万元,主要是由于发行人承担曲靖市基础设施建设职能,近年来随着曲靖市市政建设规模不断扩大,市政基础设施建设投资保持在较高水平,投资活动产生的现金流以流出为主。发行人2010年通过投资活动产生的现金流由负变正,为21,010.39万元,主要是由于发行人收回了部分长期投资的资金,用以回购公司股权所致。
  发行人2009年筹资活动产生的现金流净额为110,594.01万元,主要是因为其与商业银行保持较好的合作关系,能够持续获得银行的贷款支持。发行人承担市政建
  11
  设工程任务,筹资活动和投资活动得到较好的匹配,因此筹资活动产生的现金流净额的波动与投资活动产生的现金流净额的波动呈现出一定的相关性。发行人2010年-2011年通过筹资活动产生的现金流净额由正变负,分别为-38,556.11万元、-35,924.95万元,主要是由于公司回购股权而导致的现金流出所致。
  总之,发行人现金管理能力较强,可以较好地支持到期债务的偿还和正常经营活动的开展。
  第六节本期债券的偿付风险及偿债保证措施
  一、评级报告内容摘要
  经中诚信国际信用评级有限责任公司(简称“中诚信国际”)综合评定,本期债券的信用等级为AA,发行人的主体长期信用等级为AA。
  (一)基本观点
  中诚信国际评定2012年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券信用等级为AA,该级别反映了本期债券安全性很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低;中诚信国际评定发行人主体信用等级为AA,评级展望为稳定。
  基于对发行人外部环境和内部运营实力的综合评估,中诚信国际肯定了曲靖市的区域经济发展潜力和财政实力,发行人作为曲靖市政府重要的公用事业及基础设施建设和运营平台,获得了市政府的大力支持;其下属子公司负责曲靖市内原水供给,为发行人贡献较为稳定的现金流和利润来源。同时中诚信国际也关注到曲靖市未来大规模的基础设施建设给发行人带来的资本支出压力、对下属公司的整合有待完善等因素对发行人发展的影响。
  (二)优势
  1、较为发达和快速增长的区域经济。近年来曲靖市总体经济实力和财政实力不断增强,加之城市化进程的加快,为发行人提供了良好的发展环境。
  2、发行人的特殊地位。发行人集中了曲靖市市属国有资产,进行基础设施建设和公用事业运营,在资金和政策方面获得曲靖市政府的大力支持。
  3、稳定的公用事业运营。发行人的原水业务在曲靖市处于垄断地位,为其发展提供稳定的现金流和利润。
  (三)关注
  1、资本支出压力较大。随着曲靖市固定资产投资规模的加大,发行人融资规模预计未来会不断增加,资产负债率存在较大的上升压力。
  2、对下属子公司的整合有待进一步完善。由于曲靖市城市建设投资开发有限责任公司和曲靖市水利水电开发投资有限公司划转至发行人时间不长,由此给发行人未来经营与管理带来了一定的不确定性,发行人对下属子公司的整合有待完善。
  二、偿债保障措施
  (一)发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础
  近年来,曲靖市政府对发行人进行优质资产注入,并且对公益性资产进行了回购。这一系列举措对发行人降低资产负债率,提高资产质量,改善经营水平具有重要意义。发行人经营状况较好,主营业务收入较稳定为本次债券的偿付提供了有力保障。
  (二)优良资信是本期债券到期偿还的有力保障
  发行人按照国家产业政策以及可持续发展的要求,以市场为导向,以深化改革和科技进步为动力,不断扩大经营规模,增强整体实力和竞争力,成立以来,发行人与多家商业银行建立了良好的合作关系,从未出现到期未偿还负债本息的情况。发行人优良的资信为本期债券的偿还奠定了坚实的基础。
  表π截至2011年5月底发行人银行授信情况
  单位π亿元
  银行
  国开行
  建行
  农发行
  交行
  曲靖商行
  总计
  授信总额
  51.49
  6
  5
  1
  0.3
  63.79
  尚未使用
  10.36
  2
  0
  0.1
  0.1
  12.56
  (三)中信银行曲靖分行为本期债券偿付提供流动性支持
  根据发行人和中信银行曲靖分行签署的《流动性支持贷款协议》规定,本期债券存续期内,当发行人发生偿债困难时,在符合国家产业政策情况下,中信银行曲靖分行承诺给予发行人总额不超过10亿元的流动性支持贷款,以解决发行人临时偿债困难。
  13
  (四)公司拥有的投资性房地产、房屋及建筑物以及土地使用权为债券偿付提供保证
  截至2011年底,发行人持有投资性房地产账面价值合计2,772.71万元,固定资产中房屋及建筑物账面价值合计45,635.31万元,无形资产中土地使用权账面价值合计256,972.31万元(未存在抵押或其他形式出质),必要时发行人可通过变现上述资产为本期债券的偿付提供充足保证。
  (五)BT协议将增强公司偿债能力
  发行人已于2010年就发行人旗下实施的27个基础设施建设项目与曲靖市财政局签订了《两江沿河景观整治工程(白石江段)等基础设施建设项目建设――移交(BT)合作协议》。根据协议约定,回购的工程项目投资额为人民币21.05亿元,回购款总额为人民币32.04亿元,在回购协议的存续期内(9年)发行人可获得的投资收益为2.20亿元,年投资收益率2%;可获得的投资利息(建设资金利息)为8.79亿元,年投资利息率8%。
  本期债券7个募投项目投资项目投资总额为9.18亿元,也全部囊括于此27个基础设施建设项目当中,占总投资规模的43.61%。本期债券募投项目采用BT模式建设所形成的回购工程款总规模为13.97亿元,其形成的回购工程款偿还计划如下π
  表π本期债券募投项目采用BT模式建设所形成的回购工程款偿还计划表
  单位π亿元
  支付年度
  支付回购工程款明细
  当年合计支付回购工程款账款
  本金
  投资利息
  投资收益
  第1年
  0.00
  0.73
  0.18
  0.92
  第2年
  0.00
  0.73
  0.18
  0.92
  第3年
  0.00
  0.73
  0.18
  0.92
  第4年
  4.36
  0.73
  0.18
  5.28
  第5年
  1.31
  0.39
  0.10
  1.79
  第6年
  1.31
  0.28
  0.07
  1.66
  第7年
  1.74
  0.18
  0.04
  1.96
  第8年
  0.23
  0.04
  0.01
  0.27
  第9年
  0.23
  0.02
  0.00
  0.25
  合计
  9.18
  3.84
  0.96
  13.97
  14
  此外,发行人将进一步加强建设项目的内部管理,提高资金使用效率,以降低经营成本,保证项目的预期收益,为本期债券的偿付提供稳定的收入保障。
  此外,发行人将进一步加强建设项目的内部管理,提高资金使用效率,以降低经营成本,保证项目的预期收益,为本期债券的偿付提供稳定的收入保障。
  (六)建立债权代理人制度监督募集资金使用和发行人还本付息
  为维护全体债权人的合法权益,同时由于债券持有人的不确定性,发行人特为债券持有人聘请中信银行曲靖分行担任本期债券的债权代理人。发行人和债权代理人制定了《债券持有人会议规则》,债券持有人可以通过债权代理人行使权利,也可通过债券持有人会议行使权利。债权代理人根据约定对本期债券募集资金的使用进行监督,并监督发行人按照本募集说明书的约定按时还本付息。投资者认购或以其他合法方式取得本期债券即被视为同意并接受本条所述安排。
  第七节债券跟踪评级安排说明
  根据国际惯例和主管部门的要求,中诚信国际将在本期债券的存续期内对本期债券每年定期或不定期进行跟踪评级。中诚信国际将在本期债券的存续期内对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注发行人公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行人发生可能影响信用等级的重大事件,应及时通知中诚信国际,并提供相关资料,中诚信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈,及时对该事项进行分析,确定是否要对信用等级进行调整,并在中诚信国际公司网站对外公布。
  第八节发行人近三年是否存在违法违规情况说明
  截至本上市公告书公告之日,发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。
  第九节募集资金运用
  一、募集资金总量及用途
  (一)固定资产投资项目
  本期债券募集资金6.5亿元人民币,其中5.5亿元用于曲靖市两江沿河景观整治工程(白石江段)等7个基础设施建设项目,项目总投资额为9.18亿元,建设单位为发行人全资子公司曲靖市城市建设投资开发有限责任公司;1.0亿元用于补充发行人营运资金。
  表10π本期债券募集资金拟投向项目情况
  单位π万元
  编号
  项目名称
  项目批文
  总投资
  募集资金额度(万元)
  (万元)
  曲靖市两江沿河景观整治工程(白石江段)
  曲发改投资[2008]178号
  40,600.00
  24,300.00
  曲发改投资[2009]88号
  2
  曲靖火车站站前广场改造建设项目
  曲发改投资[2008]140号
  7,200.00
  4,300.00
  3
  曲靖市潇湘新区4号路(河滨路)
  曲发改投资[2006]34号
  3,426.00
  2,000.00
  4
  寥廓南路南延线隧道及桥梁工程
  曲发改投资[2008]204号
  17,807.16
  10,900.00
  5
  曲靖市职教中心市政道路(一期)基础设施开发项目
  曲发改投资[2007]87号
  9,993.00
  5,900.00
  6
  紫云路延长线一期建设工程项目
  曲发改投资[2009]118号
  8,728.23
  5,200.00
  7
  鑫康路建设工程项目
  曲发改投资[2009]120号
  4,094.78
  2,400.00
  总计
  91,849.17
  55,000.00
  1、曲靖市两江沿河景观整治工程(白石江段)
  曲靖市两江沿河景观整治工程(白石江段)位于曲靖市白石江(贵昆铁路至曲胜高速公路),建设单位为曲靖市城市建设投资开发有限责任公司,建设内容为白石江沿岸绿化、园路及广场、园林建筑、服务设施、河道整治、人工湖及河道截污等,该项目分别于2008年9月和2009年6月经曲靖市发展和改革委员会曲发改投资[2008]178号和[2009]88号批准可行性研究报告,批准的总投资40,600万元,拟从本期债券募集资金中投入24,300万元。项目建设成后,有利于提升城市品位,改善人居环境,提升休闲活动场所,增强城区防洪功能,符合曲靖中心城市发展需要。
  该项目于2009年10月开工,目前进展状况良好,截止2012年5月底,已完成总工程的50%左右,累计完成投资18,000万元,其中征地拆迁已完成80%,绿化工程已完成50%,综合管沟及道路已完成40%,清淤工程总长5.9公里,已完成60%,引水工程已完成60%。目前正在进行亮化及雕塑小品美化工程。
  2、曲靖火车站站前广场改造建设项目曲靖火车站站前广场改造建设项目位于曲靖火车站,项目规划总用地面积24,000平方米,建设单位为曲靖市城市建设投资开发有限责任公司,主要建设内容为π(1)站前广场23,947平方米,包括绿化、场地硬化、进地下车库坡道建设及钟楼、公交车站、出租车站、高杆显示屏、广场附属设施等;(2)地下停车库7,656平方米,负一层,高3.9米。该项目于2008年7月经曲靖市发展和改革委员会曲发改投资[2008]140号批准可行性研究报告,批准的总投资7,200万元,拟从本期债券募集资金中投入4,300万元。项目建设成后,有利于改善曲靖市的投资环境,提升城市品位,实现珠江源大城市的战略目标。
  该项目于2008年9月开工,目前进展状况良好,截止2012年5月底,一期广场及绿化建设已完成工程量的70%。现二期工程正在进行拆迁,已完成工程量的40%。累计完成投资6,100万元。
  3、曲靖市潇湘新区4号路(河滨路)
  该项目建设内容为π潇湘新区4号路(河滨路),东起会堂,西至大坝村、乔家湾村拆迁安置小区,全长2,597.54米,宽25米。建设单位为曲靖市城市建设投资开发有限责任公司。该项目于2006年3月经曲靖市发展和改革委员会曲发改投[2006]34号批准可行性研究报告,批准总投资为3,426万元,拟从本期债券募集资金中投入2,000万元。该项目建成后,对于提升曲靖城市功能,加快潇湘新区开发进程,营造良好的投资环境,具有重要的作用。
  该项目于2006年6月开工,目前进展状况良好,截止2012年5月底,道路已基本完成路基,正在进行路面、绿化、路灯的实施,已完成工程总投资的70%,累计完成投资2,400万元。
  4、寥廓南路南延线隧道及桥梁工程
  寥廓南路南延线隧道及桥梁工程位于潇湘河南岸河滨路至寥廓南路文昌街口。建设单位为曲靖市城市建设投资开发有限责任公司。建设内容为π(1)主道π项目起点为潇湘河南岸,道路全长878.59米,其中πK0+000-K0+080段道路宽23.82米,K0+047处有跨潇湘河(12m+16m+12m)钢筋混凝土拱板桥一座;+080-+092段为渐变段;+092-+400段为连拱隧道工程,长308米,宽22.72米,其中+320-+400段地下为隧道宽22.72米,地面道路宽40.82米,隧道采用明挖暗挖结合的施工方法;+400-+560段,宽40.82米,为拉槽地段;+620-+878.59段为罩面改造段,宽40米。路面结构为沥青混凝土路面。(2)K0+246处与南城门景观二期工程间跨胜峰路与寥廓路交叉口有人行天桥一座,桥长42米,宽6米。(3)胜峰路改造段长176.15米,及各交叉口相关道路改造。(4)辅道总长371.32米。该项目于2008年10月经曲靖市发展和改革委员会曲发改投资[2008]204号批准可行性研究报告。项目分为二期实施,一期包括征地拆迁、路基及道路、桥梁工程,投资8,355.15万元;二期为隧道、给排水、附属工程,投资9,452.01万元,一、二期总投资17,807.16万元,拟从本期债券募集资金中投入10,900万元。
  该项目于2008年12月开工,目前进展状况良好,截止2012年5月底,桥隧工程已完成70%,桥梁工程已完成68%,现正在进行交通信号灯及监控设施、绿化等建设,已完成50%。累计完成投资12,000万元。
  5、曲靖市职教中心市政道路(一期)基础设施开发项目
  曲靖市职教中心市政道路(一期)基础设施开发项目位于曲靖麒麟区丰登、小坡社区,建设单位为曲靖市城市建设投资开发有限责任公司,项目建设内容为纵一号路长1,296米,外环东路(纵二号路)长1,971米,柳家东路(横一号路)长694米,横三号路长1,008米。该项目于2007年10月经曲靖市发展和改革委员会曲发改投资[2007]87号批准可行性研究报告,批准的总投资9,993万元,拟从本期债券募集资金中投入5,900万元。项目建设成后,有利于加快职教中心基础设施建设进度,早日发挥职教中心的作用。
  该项目于2008年1月开工,目前进展状况良好,截止2012年5月底,职教中心基础设施道路硬化已基本完成,桥梁主体工程已完工,绿化除中心广场及部分节外基本完成,亮化工程纵二路北段正在施工中。目前累计完成投资5,996万元,完成总投资的60%。
  6、紫云路延长线一期建设工程项目
  紫云路延长线一期建设工程项目北起曲靖南小线,南至轩顺路交叉口止,工程范围内道路全长1,410米,建设单位为曲靖市城市建设投资开发有限责任公司,项目建设内容包括路基、路面、人行道、照明、绿化、排水、给水、管线工程及配套附属设施等。该项目于2009年8月经曲靖市发展和改革委员会曲发改投资[2009]118号批准可行性研究报告,批准的总投资8,728.23万元,拟从本期债券募集资金中投入5,200万元。该项目为曲靖“五馆一中心”工程片区的一部分,项目建设对推进曲靖市“五馆一中心”工程建设及周边开发建设起着重要作用。
  该项目于2009年10月开工,目前进展状况良好,截止2012年5月底,已完成沙垫层基础,待五馆建成后进行后续的建设。已完成工程量的51%,累计完成投资4,451万元。
  7、鑫康路建设工程项目
  鑫康路建设工程项目西起环东路,东至珠江源大道,道路全长1,240.322米,建设单位为曲靖市城市建设投资开发有限责任公司,项目建设内容包括路基、路面、人行道、照明、绿化、排水、给水、管线工程及配套附属设施等。该项目于2009年8月经曲靖市发展和改革委员会曲发改投资[2009]120号批准可行性研究报告,批准的总投资4,094.78万元,拟从本期债券募集资金中投入2,400万元。该项目为曲靖“五馆一中心”工程片区的一部分,项目建设对推进曲靖市“五馆一中心”工程建设及周边开发建设起着重要作用。
  该项目于2009年10月开工,目前进展状况良好,截止2012年5月底,已完成沙垫层基础,待五馆建成后进行后续的建设。已完成工程量的49%,累计完成投资1,943.66万。
  (二)补充营运资金
  发行人拟将本期债券募集资金中的10,000万元用于补充公司营运资金,满足公司在日常生产经营过程中对营运资金的需求,降低融资成本,为公司的发展提供有力的支持,保证公司生产经营活动的顺利进行。
  二、发债募集资金的使用计划及管理制度
  发行人将加强业务规划和内部管理,努力提高整体经济效益水平,严格控制成本支出。本期债券的募集资金将严格按照本募集说明书承诺的投资项目安排使用。
  发行人已按照国家财经法规、制度的要求和《公司章程》的规定,制定了完善的资金管理制度,在经营过程中,将严格按照国家发展和改革委员会批准的投向和募集说明书明确的投资金额安排使用募集资金,实行专款专用。发行人在使用募集资金时,将严格履行申请和审批手续,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由使用部门或子公司提出使用募集资金的报告。禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
  第十节有关当事人
  一、发行人π曲靖市开发投资有限责任公司
  住所π曲靖市寥廓南路183号
  法定代表人π宁德亮
  联系人π吕小龙
  联系地址π曲靖市寥廓南路183号
  联系电话π0874-3123698
  传真π0874-3123698
  邮政编码π655000
  二、承销团
  一、发行人π曲靖市开发投资有限责任公司
  住所π曲靖市寥廓南路183号
  法定代表人π宁德亮
  联系人π吕小龙
  联系地址π曲靖市寥廓南路183号
  联系电话π0874-3123698
  传真π0874-3123698
  邮政编码π655000
  二、承销团
  (一)主承销商π中信建投证券股份有限公司
  住所π北京市朝阳区安立路66号4号楼
  法定代表人π王常青
  联系人π黄凌、刘延冰、陈翔、吴云超、文炜、桑卓、闫星星、刘国平
  联系地址π北京市东城区朝内大街188号
  联系电话π010-85130657
  传真π010-65185233
  邮政编码π100010
  (二)副主承销商π广发证券(000776,股吧)股份有限公司
  住所π广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
  法定代表人π孙树明
  联系人π左亚秀、周凯、叶鹏、李青蔚、温润泽
  联系地址π广东省广州市天河北路183号大都会广场41层
  联系电话π020-87555888转327、356
  传真π020-87554579
  邮政编码π510075
  (三)分销商
  1、民生证券股份有限公司
  住所π北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层
  法定代表人π余政
  联系人π赵锦燕、贾析勤
  联系地址π北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层
  联系电话π010-85127685、85127683
  传真π010-85127929
  邮政编码π100005
  2、第一创业摩根大通证券有限责任公司
  住所π北京市西城区金融大街甲九号楼八层802-804
  法定代表人π刘学
  联系人π梁曦婷、吴华
  联系地址π北京市西城区金融大街甲九号楼八层802-804
  联系电话π010-63212055、010-63212015
  传真π010-66032671
  邮政编码π100033
  三、托管机构
  (一)中央国债登记结算有限责任公司
  住所π北京市西城区金融大街10号
  法定代表人π刘成相
  联系人π李杨、田鹏
  联系地址π北京市西城区金融大街10号
  联系电话π010-88170735、88170738
  传真π010-88170752
  邮政编码π100033
  (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  住所π上海市浦东新区陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险大厦3楼
  总经理π王迪
  联系地址π上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
  联系电话π021-38874800
  传真π021-58754185
  邮政编码π200120
  四、交易所系统发行场所π上海证券交易所
  住所π上海市浦东南路528号
  法定代表人π张育军
  电话π021-68808888
  传真π021-68802819
  邮编π200120
  五、审计机构π中审亚太会计师事务所有限公司
  住所π北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23层
  法定代表人π杨池生
  联系人π陈荣
  联系地址π云南省昆明市白塔路131号汇都国际C栋6层
  联系电话π0871-3170898
  传真π0871-3184386
  邮政编码π650032
  六、信用评级机构π中诚信国际信用评级有限责任公司
  住所π北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层
  法定代表人π关敬如
  联系人π郭承来、李燕
  联系地址π北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层
  联系电话π010-66428877-525
  传真π010-66426100
  邮政编码π100031
  七、发行人律师π云南精茂律师事务所
  住所π曲靖市麒麟南路385号
  负责人π王松
  联系人π王松峰
  联系地址π曲靖市麒麟南路385号5楼
  联系电话π0874-3210388
  传真π0874-3210388
  邮政编码π655000
  八、监管银行/债权代理人π中信银行股份有限公司曲靖分行
  营业场所π曲靖市麒麟区南宁西路310号金穗花园三期B幢1至2楼
  负责人π李超
  联系人π李慧杰
  联系电话π0874-3118636
  传真π0874-3118526
  邮政编码π655000
  第十一节备查文件
  一、文件清单
  (一)国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的核准文件
  (二)《2012年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券募集说明书》
  (三)《2012年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要》
  (四)发行人2009年-2011年经审计的财务报告
  (五)中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告
  (六)云南精茂律师事务所出具的法律意见书
  二、查阅地址
  投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件π
  (一)曲靖市开发投资有限责任公司
  联系地址π曲靖市寥廓南路183路
  联系人π吕小龙
  联系电话π0874-3123698
  传真π0874-3123698
  邮政编码π655000
  (二)中信建投证券股份有限公司
  联系地址π北京市东城区朝阳门内大街188号
  联系人π黄凌、刘延冰、陈翔、吴云超、文炜、桑卓、闫星星、刘国平
  联系电话π010-85130657
  传真π010-65185233
  邮政编码π100010
  互联网网址πhttpπ//www.csc108.com
  此外,投资者还可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅本募集说明书及《2012年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要》全文π
  httpπ//cjs.ndrc.gov.cn/
  httpπ//www.chinabond.com.cn
  以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2012年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券募集说明书》及《2012年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要》的一部分。
  如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。

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