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2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券上市公告书

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欢迎发表评论 2013年07月17日00:00 来源:和讯网 
    证券简称π13番交投
  证券代码π124244
  上市时间π2013年7月18日
  上市地π上海证券交易所
  上市推荐人π国信证券股份有限公司
  第一节绪言
  发行人董事会已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
  上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
  经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行主体信用等级为AA。截至2012年末,发行人所有者权益合计35.69亿元。2010-2012年,发行人归属于母公司所有者的净利润分别为1.23亿元、1.13亿元和0.80亿元,归属于母公司所有者的年均净利润1.06亿元,超过本期债券一年应付利息的1.5倍。发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。
  第二节释义
  在本公告书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义π
  发行人/番禺交投/公司π指广州市番禺交通建设投资有限公司。
  本期债券π指总额为11亿元人民币的“2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券”。
  募集说明书π指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券募集说明书》。
  主承销商/上市推荐人/债券受托管理人π指国信证券股份有限公司。
  国家发改委π指国家发展和改革委员会。
  中央国债登记公司π指中央国债登记结算有限责任公司。
  中国证券登记公司π指中国证券登记结算有限责任公司。
  债券托管机构π指中央国债登记公司/中国证券登记公司。
  《债券受托管理协议》π指发行人与债券受托管理人签署的《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券之债券受托管理协议》。
  《债券持有人会议规则》π指发行人与债券受托管理人共同拟定的《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券之债券持有人会议规则》。
  大岗码头π指广州内河港西江港区大岗作业区装备制造基地多用途码头。
  东新高速π指广州东沙至新联高速公路。
  元π指人民币元。
  工作日π指北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节假日或休息日)。
  法定节假日或休息日π指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)。
  第三节发行人简介
  一、发行人概况
  公司名称π广州市番禺交通建设投资有限公司
  住所π广州市番禺区市桥街德兴路301号
  法定代表人π左峰
  注册资本π300,766,595元
  公司类型π其他有限责任公司
  经营范围π经营性交通建设项目及其配套设施的投资、建设、管理和资产营运;房地产开发经营;物业管理。
  发行人是广州市番禺区下属的国有控股公司,承担国有资产保值增值责任,对授权范围内的国有资产行使出资人职责;承担番禺区交通基础设施建设项目的投资、融资、建设、运营等任务。
  截至2012年12月31日,发行人资产总计102.87亿元,负债合计67.19亿元,所有者权益合计35.69亿元。2012年度,发行人实现营业收入4.15亿元,归属于母公司所有者的净利润0.80亿元。
  二、历史沿革
  发行人成立于2004年3月,前身为原番禺市公路桥梁工程建设实业总公司。2000年5月,广东省撤销番禺市设立广州市番禺区,番禺市公路桥梁工程建设实业总公司相应更名为广州市番禺区公路桥梁工程建设实业总公司。2004年3月,经广州市番禺区人民政府办公室《对广州市番禺区公路桥梁工程建设实业总公司关于组建广州市番禺交通建设投资有限公司请示的批复》(番府办函〔2004〕26号)批
  准,广州市番禺区公路桥梁工程建设实业总公司改建为广州市番禺区交通建设投资有限公司,由广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局出资设立,注册资本为人民币30,000万元。
  2008年11月5日,公司增加注册资本76.66万元,由广州市番禺番发投资有限公司出资,上述出资已经广州业勤会计师事务所有限公司出具的验资报告(业会验内〔2008〕051号)核实,变更后的注册资本为30,076.66万元,其中广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局占99.75%,广州市番禺番发投资有限公司占0.25%。
  三、股东情况
  截至2012年12月31日,发行人注册资本30,076.66万元,出资人(股东)及出资情况分别为π广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局出资30,000万元、广州市番禺番发投资有限公司出资76.66万元。
  发行人股东情况
  广州市番禺番发投资有限公司为广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局全资国有企业,注册资本500万元,法定代表人苏立斌,经营范围为用自有资金投资兴办企业;国内商业及物资供销业(国家专营专控商品及危险物品除外)。
  第四节债券发行概况
  一、发行人π广州市番禺交通建设投资有限公司。
  二、债券名称π2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券(简称“13番交投”)。99.75%0.25%
  广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局
  广州市番禺番发投资有限公司
  广州市番禺交通建设投资有限公司
  三、发行总额π11亿元。
  四、债券期限和利率π本期债券为6年期固定利率债券,设本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6个计息年度末分别按照发行总额25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。
  本期债券票面利率为6.30%,在存续期内固定不变。该利率根据基准利率加上基本利差1.90%确定,基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数4.40%(四舍五入保留两位小数)。
  本期债券采用单利按年计息,不计复利。
  五、发行价格π本期债券面值100元,平价发行。以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
  六、债券形式及托管方式π实名制记账式企业债券。投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。其中转至上海证券交易所上市交易的部分托管在中国证券登记公司上海分公司。
  七、发行方式π本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的方式发行。
  八、发行对象π在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。
  九、发行期限π5个工作日,自2013年4月12日起至2013年4月18日止。
  十、发行首日π发行期限的第1日,即2013年4月12日。
  十一、起息日π本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的4月12日为该计息年度的起息日。
  十二、计息期限π自2013年4月12日起至2019年4月11日。
  十三、还本付息方式π每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在债券存续期的第3、4、5、6个计息年度末分别按照发行总额25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。最后四期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
  十四、付息日π2014年至2019年每年的4月12日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
  十五、兑付日π本期债券的兑付日为2016年至2019年每年的4月12日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
  十六、本息兑付方式π通过债券托管机构办理。
  十七、承销方式π承销团余额包销。
  十八、承销团成员π主承销商为国信证券股份有限公司,副主承销商为宏源证券股份有限公司,分销商为日信证券有限责任公司和东海证券有限责任公司。
  十九、担保情况π本期债券无担保。
  二十、信用级别π经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行主体信用等级为AA。
  二十一、税务提示π根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
  第五节债券上市与托管基本情况
  一、本期债券上市基本情况
  经上海证券交易所同意,本期债券将于2013年7月18日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“13番交投”,证券代码为“124244”。
  经上海证券交易所同意,本期债券上市后可进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。
  二、本期债券托管基本情况
  本期债券在上海证券交易所交易流通部分托管在中国证券登记公司上海分公司。
  第六节发行人主要财务状况
  本部分财务数据来源于发行人2009-2011年和2012年度经审计的财务报告。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对发行人2009-2011年的财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的《审计报告》(深鹏所审字〔2012〕1035号);国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2012年度的财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的《审计报告》(国浩审字〔2013〕823B0001号)。
  投资者在阅读下文的相关财务信息时,应当参照发行人经审计的财务报表、附注以及本期债券募集说明书对发行人的历史财务数据的注释。
  一、发行人2010-2012年经审计的主要财务数据(完整财务报表见附表一、二、三)
  单位π万元
  项目
  2012年度/末
  2011年度/末
  2010年度/末
  流动资产合计
  147,938.49
  122,160.59
  97,014.61
  非流动资产合计
  880,789.59
  840,336.18
  802,146.34
  资产总计
  1,028,728.08
  962,496.77
  899,160.95
  流动负债合计
  97,211.92
  66,336.35
  66,231.36
  非流动负债合计
  574,658.74
  545,299.12
  490,577.69
  负债合计
  671,870.66
  611,635.47
  556,809.05
  所有者权益合计
  356,857.42
  350,861.30
  342,351.90
  归属于母公司所有者权益合计
  348,908.42
  342,887.01
  334,292.06
  营业收入
  41,512.90
  49,408.52
  43,755.35
  8
  项目
  2012年度/末
  2011年度/末
  2010年度/末
  营业成本
  17,921.22
  20,659.16
  18,169.84
  利润总额
  12,266.31
  16,225.77
  17,906.20
  净利润
  8,979.41
  12,458.96
  13,926.13
  归属于母公司所有者的净利润
  8,021.41
  11,346.14
  12,295.54
  经营活动产生的现金流量净额
  34,226.15
  26,161.36
  -54,023.25
  投资活动产生的现金流量净额
  -8,624.08
  -16,463.92
  -44,453.14
  筹资活动产生的现金流量净额
  -20,616.55
  -3,857.66
  88,905.98
  现金及现金等价物净增加额
  4,985.52
  5,839.77
  -9,570.41
  期末现金及现金等价物余额
  25,566.37
  20,580.85
  14,741.08
  2、发行人2010-2012年主要财务指标
  项目
  2012年度/末
  2011年度/末
  2010年度/末
  应收账款周转率1(次/年)
  4.90
  10.75
  29.98
  存货周转率2(次/年)
  1.01
  3.50
  83.49
  总资产周转率3(次/年)
  0.042
  0.053
  0.055
  营业毛利率4(%)
  56.83
  58.19
  58.47
  净资产收益率5(%)
  2.54
  3.59
  4.56
  总资产报酬率6(%)
  1.99
  2.39
  2.71
  流动比率7(倍)
  1.52
  1.84
  1.46
  速动比率8(倍)
  1.27
  1.67
  1.46
  资产负债率9(%)
  65.31
  63.55
  61.93
  息税折旧摊销前利润10(万元)
  29,597.21
  33,501.05
  32,516.07
  1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
  2、存货周转率=营业成本/存货平均余额
  3、总资产周转率=营业收入/资产总计平均余额
  4、营业毛利率=1-营业成本/营业收入
  5、净资产收益率=净利润/平均所有者权益
  6、总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/平均资产总计
  7、流动比率=流动资产/流动负债
  8、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
  9、资产负债率=负债合计/资产总计
  10、息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
  9
  第七节本期债券的偿债计划及偿债保障措施
  发行人将以良好的经营业绩为本期债券的还本付息创造基础条件,同时采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
  一、本期债券的偿债计划
  为充分有效地维护债券持有人的利益,发行人为本期债券本息的按时足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等,以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
  (一)偿债计划的人员安排
  发行人指定财务审计部牵头负责协调本期债券的偿付工作,该部门将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付,并通过公司其他相关部门,在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金,保证本息的如期偿付,保证债券持有人的利益。
  (二)偿债计划的财务安排
  针对发行人未来的财务状况,本期债券自身的特征、募集资金投向的特点,发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排,以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息,并根据实际情况进行调整。
  本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付,偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金流入。
  (三)偿债资金专户
  发行人将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作,并在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行建立偿债资金专户,以确保本期债券本息按期兑付,保障投资者利益。发行人将在每个付息/兑
  10
  付日的十个工作日前,将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户,以确保债券本息的按时支付。
  二、债券受托管理人及债券持有人会议规则
  (一)《债券受托管理协议》
  为维护全体债券持有人的合法权益,发行人特聘请国信证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人,并与之签订了《债券受托管理协议》,根据上述协议,债券存续期间债券受托管理人的常规代理事项包括π
  1、按照《债券持有人会议规则》召集和主持债券持有人会议;
  2、追踪债券持有人会议决议的实施情况并向债券持有人通报;
  3、代表债券持有人与发行人保持日常的联络;
  4、根据债券持有人会议的授权,作为债券持有人的代表与发行人谈判与本期债券有关的事项;
  5、按照相关法律、法规的规定提醒发行人履行有关信息披露义务;在发行人不能按相关法律、法规的规定履行披露义务时,及时向债券持有人通报有关信息;
  6、若存在抵/质押资产,在符合抵/质押资产处置触发条件的情况下,经债券持有人会议决议通过,并报国家发改委备案后,代表债券持有人处置抵/质押资产。
  (二)债券持有人会议规则
  根据发行人与债券受托管理人共同拟订的《债券持有人会议规则》,在本期债券存续期间,发生下列事项之一的,应召开债券持有人会议π
  1、发行人拟变更募集说明书的约定条款(包括变更募集资金用途);
  2、拟变更债券受托管理人;
  3、拟变更抵押(质押)资产;
  11
  4、担保人发生重大变化;
  5、发行人不能按期偿付本期债券的本息;
  6、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产决定;
  7、发行人作出资产重组决策;
  8、发行人为本期债券设定资产抵押或质押,达到处置抵押(质押)资产触发条件的;
  9、发行人书面提议召开债券持有人会议;
  10、债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议;
  11、单独和/或合并代表10%以上有表决权的本期债券张数的债券持有人书面提议召开债券持有人会议,并提供明确的议案、缴纳召集会议所需费用的;
  12、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
  三、本期债券的偿债保障措施
  发行人主导产业竞争力突出,财务状况良好,盈利能力较强,资产变现能力强,且公司信誉度高,银企关系融洽,具有较强的偿债能力。在本期债券存续期内,发行人将通过以下偿债保障措施确保本期债券本息的按时、足额偿付π
  (一)发行人较强的经营实力和良好的利润水平是债券本息按时偿付的坚实基础
  作为番禺区交通基础设施建设的主导者,发行人能够从路桥通行费、市政交通项目代建、物流码头、停车收费、物业租赁中获得稳定的经营收入,并通过参股虎门大桥等收费路桥项目获得可观的投资回报。2010-2012年,发行人分别实现营业收入4.38亿元、4.94亿元和4.15亿元,实现利润总额1.79亿元、1.62亿元和1.23亿元,发行人营业收入规模持续增长,利润总额保持在合理水平。
  综上,发行人经营实力较强、盈利能力良好,能够保障债券本息的按时偿付。
  12
  (二)募集资金投资项目良好的预期收益是债券本息偿付资金的主要来源
  本期债券募集资金将主要用于建设大岗码头和东新高速,上述项目均具有良好的预期收益,项目建成运营后将显著增加发行人的经济效益。
  根据《广州内河港西江港区大岗作业区装备制造基地多用途码头工程工程可行性研究报告》,大港码头将于2014年初竣工,预计本期债券存续期内可为发行人实现营业收入5.10亿元,该项目财务内部收益率为10.84%。
  根据《广州东沙至新联高速公路工程可行性研究报告》,东新高速将于2013年竣工,预计本期债券存续期内可为发行人实现营业收入18.94亿元,该项目财务内部收益率为6.80%。
  发行人将制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作。发行人将加强对项目的内部管理,加快建设进度,降低建设成本,争取提前实现预期收益,为本期债券的偿付提供稳定的收入保证。
  (三)优良的可变现资产是债券本息按时偿付的切实保障
  发行人拥有沙湾大桥、北斗大桥、灵岗二桥等7个控股收费桥组项目,收费总里程达90.5公里,这些项目收益良好,2012年总计实现通行费收入1.78亿元。此外,发行人还参股7个优质收费路桥项目,其中已建成通车的有番禺大桥、虎门大桥和南沙大道3个项目,通车总里程75.3公里,上述参股路桥项目也具有良好的收益性,2012年总计为发行人带来现金红利0.42亿元。
  同时,发行人拥有番禺区市桥街繁华路、大北路、平康路、兴泰路、禺山大道、田心大街等沿线优质商业物业资产约400项,总建筑面积超过38万平方米,账面净值合计近10亿元,评估价值超
  13
  30亿元。随着番禺区经济的持续发展,发行人持有的物业资产拥有较大升值潜力。
  上述路桥收费权和商业物业资产质量优良,具有较好的可变现性。当发行人的债务偿付出现临时性的困难时,公司可以有计划出售部分资产,以保障债务的如期偿付。
  (四)较强的融资能力为债券偿付提供了进一步保证
  发行人多年来与中国农业发展银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、兴业银行(601166,股吧)、广州农村商业银行等多家银行保持着长期良好的合作关系,拥有优良的信用记录,获得了较高的综合授信额度,间接融资渠道畅通,即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题,发行人也可以通过银行融资予以解决。
  第八节债券担保情况
  本期债券无担保。
  第九节发行人近三年是否存在违法违规情况的说明
  经发行人自查及广东广大律师事务所核查,近三年发行人不存在违法违规情况。
  第十节募集资金的运用
  本期债券募集资金11亿元,全部用于广州内河港西江港区大岗作业区装备制造基地多用途码头工程和广州东沙至新联高速公路项目2个固定资产投资项目。具体使用计划如下表π
  募集资金用途
  项目总投资
  (万元)
  使用募集资金
  额度(万元)
  广州内河港西江港区大岗作业区装备制造基地多用途码头工程
  75,116
  40,000
  14
  广州东沙至新联高速公路项目
  590,000
  70,000
  合计
  665,116
  110,000
  第十一节其他重要事项
  本期债券发行后至上市公告书公告前,公司运转正常π
  一、主要业务发展目标进展顺利;
  二、所处行业和市场未发生重大变化;
  三、无重大投资;
  四、无重大资产(股权)收购、出售;
  五、住所未发生变化;
  六、无重大诉讼、仲裁案件;
  七、重大会计政策未发生变动;
  八、未发生新的重大负债或重大债项的变化;
  九、公司资信情况未发生变化;
  十、无其他应披露的重大事项。
  第十二节有关当事人
  一、发行人π广州市番禺交通建设投资有限公司
  住所π广州市番禺区市桥街德兴路301号
  法定代表人π左峰
  联系人π郝春淑
  联系地址π广东省广州市番禺区市桥街德兴路301号
  电话π020-84626975
  传真π020-84627010
  邮编π511400
  二、主承销商、上市推荐人π国信证券股份有限公司
  住所π深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二
  15
  十六层
  法定代表人π何如
  联系人π罗华伟、潘思京、郝潇、孙伯圣
  联系地址π北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层
  电话π010-88005344
  传真π010-88005099
  邮编π100033
  三、托管机构π
  (一)中央国债登记结算有限责任公司
  住所π北京市西城区金融大街10号
  法定代表人π刘成相
  联系人π张志杰
  联系地址π北京市西城区金融大街10号
  电话π010-88170733
  传真π010-66061875
  邮编π100033
  (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  住所π上海市陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险放心保)大厦3楼
  总经理π高斌
  联系人π王博
  联系地址π上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
  电话π021-68870172
  传真π021-68875802-8245
  邮编π200120
  四、审计机构π国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
  住所π北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
  法定代表人π杨剑涛
  16
  联系人π王磊、李贵强
  联系地址π北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
  电话π010-88219191
  传真π010-88210558
  邮编π100039
  五、信用评级机构π中诚信国际信用评级有限责任公司
  住所π北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层
  法定代表人π关敬如
  联系人π王立、李嘉桐、郑磊
  联系地址π北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层
  电话π010-66428877
  传真π010-66426100
  邮编π100031
  六、发行人律师π广东广大律师事务所
  住所π广州市先烈中路69号东山广场27楼
  负责人π薛云华
  经办律师π杨闰、黎志凌
  联系地址π广东省广州市先烈中路69号东山广场27楼
  电话π020-87322277
  传真π020-87322706
  邮编π510095
  七、偿债资金专户监管银行π中国建设银行股份有限公司广州番禺支行
  营业场所π广州市番禺区市桥镇繁华路41号
  负责人π陈益华
  17
  联系人π卢智
  联系地址π广东省广州市番禺区市桥镇繁华路41号
  电话π020-84837628
  传真π020-84882415
  邮编π511400
  八、债券受托管理人π国信证券股份有限公司
  住所π深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
  法定代表人π何如
  联系人π罗华伟、潘思京、郝潇、孙伯圣
  联系地址π北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层
  电话π010-88005344
  传真π010-88005099
  邮编π100033
  第十三节备查文件目录
  一、国家发改委对本期债券发行的核准文件;
  二、《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券募集说明书》;
  三、《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》
  四、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的发行人2009-2011年审计报告;
  五、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的发行人2012年度审计报告;
  六、中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告;
  18
  七、广东广大律师事务所为本期债券出具的法律意见书;
  八、《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》;
  九、《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券之债券受托管理协议》;
  十、《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券之债券持有人会议规则》。
  (以下无正文)
  21
  附表一π发行人2010-2012年合并资产负债表
  单位π元
  资产
  2012年12月31日
  2011年12月31日
  2010年12月31日
  流动资产π
  货币资金
  255,663,674.68
  205,808,517.32
  147,410,800.71
  交易性金融资产
  -
  -
  -
  应收票据
  -
  -
  -
  应收账款
  104,144,310.79
  65,259,257.98
  26,641,705.22
  预付款项
  39,534,017.64
  51,168,494.50
  17,905,137.62
  应收利息
  -
  -
  -
  应收股利
  -
  -
  -
  其他应收款
  839,457,689.62
  785,052,604.81
  774,294,956.12
  存货
  240,585,205.78
  114,317,053.08
  3,877,621.65
  一年内到期的非流动资产
  -
  -
  -
  其他流动资产
  -
  -
  15,914.16
  流动资产合计
  1,479,384,898.51
  1,221,605,927.69
  970,146,135.48
  非流动资产π
  可供出售金融资产
  -
  -
  -
  持有至到期投资
  60,000,000.00
  30,000,000.00
  85,000,000.00
  长期应收款
  -
  -
  -
  长期股权投资
  1,798,477,446.28
  1,773,172,397.83
  1,741,319,955.49
  投资性房地产
  1,113,170,734.69
  984,135,090.36
  746,162,060.69
  固定资产
  583,284,822.35
  688,183,832.87
  735,617,127.13
  在建工程
  84,007,175.04
  58,328,349.26
  300,301,404.01
  工程物资
  1,041,775.00
  873,775.00
  599,815.00
  固定资产清理
  -
  -
  507,607.34
  生产性生物资产
  -
  -
  -
  油气资产
  -
  -
  -
  无形资产
  282,386,689.81
  279,245,601.11
  258,964,694.31
  开发支出
  -
  -
  -
  商誉
  -
  -
  -
  长期待摊费用
  1,756,345.81
  2,010,432.42
  2,510,549.01
  递延所得税资产
  12,241,076.43
  9,501,584.57
  11,499,602.91
  其他非流动资产
  4,871,529,837.82
  4,577,910,721.49
  4,138,980,536.70
  非流动资产合计
  8,807,895,903.23
  8,403,361,784.91
  8,021,463,352.59
  资产总计
  10,287,280,801.74
  9,624,967,712.60
  8,991,609,488.07
  22
  附表一π发行人2010-2012年合并资产负债表(续)
  单位π元
  负债及所有者权益
  2012年12月31日
  2011年12月31日
  2010年12月31日
  流动负债π
  短期借款
  299,660,000.00
  214,000,000.00
  220,000,000.00
  应付账款
  61,417,805.79
  72,889,457.04
  89,678,852.39
  预收款项
  42,106,575.44
  17,309,547.02
  21,583,674.42
  应付职工薪酬
  19,964,215.45
  18,796,985.80
  18,300,415.79
  应交税费
  66,460,208.53
  51,842,535.03
  46,493,209.38
  应付利息
  69,671,571.71
  58,829,518.09
  48,953,529.99
  应付股利
  2,050,124.90
  16,294,845.99
  5,351,501.94
  其他应付款
  410,788,726.85
  213,400,568.52
  211,952,405.61
  一年内到期的非流动负债
  -
  -
  其他流动负债
  -
  -
  流动负债合计
  972,119,228.67
  663,363,457.49
  662,313,589.52
  非流动负债π
  长期借款
  1,931,085,857.48
  2,055,983,055.05
  2,010,593,246.44
  应付债券
  -
  -
  长期应付款
  -
  -
  专项应付款
  379,000.00
  400,000.00
  -
  预计负债
  -
  -
  递延所得税负债
  7,497,165.29
  6,223,389.12
  5,018,214.05
  其他非流动负债
  3,807,625,381.23
  3,390,384,775.12
  2,890,165,483.56
  非流动负债合计
  5,746,587,404.00
  5,452,991,219.29
  4,905,776,944.05
  负债合计
  6,718,706,632.67
  6,116,354,676.78
  5,568,090,533.57
  所有者权益π
  实收资本
  300,766,594.86
  300,766,594.86
  300,766,594.86
  资本公积
  2,282,767,768.02
  2,282,767,768.02
  2,276,767,768.02
  减π库存股
  -
  -
  盈余公积
  135,286,497.73
  132,276,450.11
  125,617,715.77
  未分配利润
  770,263,291.60
  713,059,263.48
  639,768,559.55
  归属于母公司所有者权益合计
  3,489,084,152.21
  3,428,870,076.47
  3,342,920,638.20
  少数股东权益
  79,490,016.86
  79,742,959.35
  80,598,316.30
  所有者权益合计
  3,568,574,169.07
  3,508,613,035.82
  3,423,518,954.50
  负债和所有者权益总计
  10,287,280,801.74
  9,624,967,712.60
  8,991,609,488.07
  23
  附表二π发行人2010-2012年合并利润表
  单位π元
  项目
  2012年度
  2011年度
  2010年度
  一、营业收入
  415,129,024.26
  494,085,166.86
  437,553,494.97
  二、减π营业成本
  179,212,249.03
  206,591,568.33
  181,698,363.30
  营业税金及附加
  40,745,291.39
  41,826,093.10
  23,854,532.89
  销售费用
  504,748.45
  908,221.89
  3,386,982.06
  管理费用
  64,462,044.50
  68,557,974.73
  78,899,244.38
  财务费用
  63,777,042.43
  56,404,331.52
  30,575,197.38
  资产减值损失
  8,960,409.88
  3,147,242.32
  -5,162,559.15
  加π公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
  -
  -
  -
  投资收益(损失以“-”号填列)
  58,257,340.33
  39,926,690.33
  51,500,214.71
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)
  115,724,578.91
  156,576,425.30
  175,801,948.82
  加π营业外收入
  12,154,813.33
  9,110,702.97
  4,995,041.49
  减π营业外支出
  5,216,264.99
  3,429,400.06
  1,734,966.67
  其中π非流动资产处置损失
  -
  -
  -
  四、利润总额(亏损以“-”号填列)
  122,663,127.25
  162,257,728.21
  179,062,023.64
  减π所得税费用
  32,869,048.98
  37,668,085.39
  39,800,762.09
  五、净利润(亏损以-号填列)
  89,794,078.27
  124,589,642.82
  139,261,261.55
  其中π被合并方在合并前实现的净利润
  -
  -
  -
  归属于母公司所有者的净利润
  80,214,075.74
  113,461,438.25
  122,955,428.75
  少数股东损益
  9,580,002.53
  11,128,204.57
  16,305,832.80
  六、每股收益π
  -
  -
  -
  (一)基本每股收益
  0.27
  0.38
  0.41
  (二)稀释每股收益
  0.27
  0.38
  0.41
  七、其他综合收益
  -
  -
  -
  八、综合收益总额
  89,794,078.27
  124,589,642.82
  139,261,261.55
  归属于母公司所有者的综合收益总额
  80,214,075.74
  113,461,438.25
  122,955,428.75
  归属于少数股东的综合收益总额
  9,580,002.53
  11,128,204.57
  16,305,832.80
  24
  附表三π发行人2010-2012年合并现金流量表
  单位π元
  项目
  2012年度
  2011年度
  2010年度
  一、经营活动产生的现金流量
  销售商品、提供劳务收到的现金
  402,727,957.09
  460,599,086.94
  450,134,354.38
  收到的税费返还
  -
  -
  2,965,920.44
  收到的其他与经营活动有关的现金
  655,695,511.99
  907,043,619.88
  1,893,363,251.01
  现金流入小计
  1,058,423,469.08
  1,367,642,706.82
  2,346,463,525.83
  购买商品、接受劳务支付的现金
  43,762,031.53
  26,698,623.34
  18,307,338.13
  支付给职工以及为职工支付的现金
  68,604,625.04
  60,183,710.40
  46,445,073.91
  支付的各项税费
  65,955,710.92
  77,327,062.59
  70,672,575.19
  支付的其他与经营活动有关的现金
  537,839,607.71
  941,819,714.86
  2,751,271,011.64
  现金流出小计
  716,161,975.20
  1,106,029,111.19
  2,886,695,998.87
  经营活动产生的现金流量净额
  342,261,493.88
  261,613,595.63
  -540,232,473.04
  二、投资活动产生的现金流量
  收回投资所收到的现金
  40,200,000.00
  -
  20,023,100.00
  取得投资收益所收到的现金
  96,680,665.32
  119,054,845.45
  105,180,664.03
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
  2,391,704.31
  820.00
  2,230,456.19
  处置子公司及其他营业单位所得的现金
  1,000.00
  -
  -
  收到的其他与投资活动有关的现金
  68,860,898.87
  573,370.02
  743,590.40
  现金流入小计
  208,134,268.50
  119,629,035.47
  128,177,810.62
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
  66,966,209.23
  164,804,122.01
  126,472,507.16
  投资所支付的现金
  190,475,000.00
  106,590,000.00
  391,041,904.13
  支付的其他与投资活动有关的现金
  36,933,903.85
  12,874,150.16
  55,194,764.06
  现金流出小计
  294,375,113.08
  284,268,272.17
  572,709,175.35
  投资活动产生的现金流量净额
  -86,240,844.58
  -164,639,236.70
  -444,531,364.73
  三、筹资活动产生的现金流量
  吸收投资所收到的现金
  -
  6,500,000.00
  21,217,904.13
  借款所收到的现金
  755,457,461.22
  351,600,000.00
  1,162,700,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金
  41,515,958.43
  -
  3,095,360.00
  现金流入小计
  796,973,419.65
  358,100,000.00
  1,187,013,264.13
  偿还债务所支付的现金
  868,475,463.79
  312,210,191.39
  235,434,464.44
  分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金
  89,593,251.56
  84,466,450.93
  62,519,020.24
  支付的其他与筹资活动有关的现金
  45,070,196.24
  -
  -
  现金流出小计
  1,003,138,911.59
  396,676,642.32
  297,953,484.68
  筹资活动产生的现金流量净额
  -206,165,491.94
  -38,576,642.32
  889,059,779.45
  四、汇率变动对现金的影响
  -
  -
  -
  五、现金及现金等价物净增加额
  49,855,157.36
  58,397,716.61
  -95,704,058.32
  加π期初现金及现金等价物余额
  205,808,517.32
  147,410,800.71
  243,114,859.03
  六、期末现金及现金等价物余额
  255,663,674.68
  205,808,517.32
  147,410,800.71

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