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首只交易所市场熊猫债成功发行

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2016-03-25 04:45:09 来源:中国证券报 

  3月22日,首只交易所市场公募熊猫债发行完成,这是自2005年国际多边金融机构获准于银行间市场发行熊猫债以来,交易所市场首只公开发行的熊猫债。该债券简称“16越交01/02”,发行人为越秀交通基建,广州证券作为主承销商,开启了交易所市场熊猫债发行的序幕。

  该债券实际发行规模为10亿元,其中品种一发行规模为3亿元,最终票面利率为2.85%,5年期固定利率,附第三年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权,简称“16越交01”;品种二发行规模为7亿元,最终票面利率为3.38%,7年期固定利率,附第五年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权,简称“16越交02”。

  广州证券表示,目前境外注册公司在境内公开发行熊猫债券尚未完全放开,主要还是属于择优试点,主体信用等级需达到AAA。公募发行需满足《证券法》关于累计债券余额不得超过净资产40%,以及最近3年可分配利润不得少于债券1年利息的要求;私募发行则需满足中国证券业协会及拟交易流通场所的相关规定。 (常仙鹤)

(责任编辑:李振梁 HN063)

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