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关于“15安信01”次级债券赎回结果及摘牌公告

2017-01-19 00:00:00 和讯网 
    重要提示:
  赎回登记日:2017年1月18日。
  债券停牌起始日:2017年1月19日。
  赎回数量:4,000,000,000元(40,000,000张)。
  赎回兑付总金额:4,236,000,000元。
  赎回款发放日:2017年1月23日(2017年1月22日为周日,顺延至下一个交易日)。
  摘牌日:2017年1月23日。赎回登记日次一交易日(2017年1月19日)起,“15安信01”将停止交易;本次赎回完成后,“15安信01”将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
  一、本期债券的基本情况
  1、债券名称:安信证券股份有限公司2015年第一期次级债券。2、债券性质:本期债券是证券公司次级债券,是安信证券股份有限公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。
  3、债券简称:15安信01。
  4、债券代码:123273。
  5、发行人:安信证券股份有限公司。
  6、债券规模:人民币40亿元。
  7、债券期限:本期债券期限为3年期,附第2年末发行人赎回选择权。
  8、计息期限:2015年1月22日至2018年1月21日。若发行人行使赎回选择权,则本期债券的计息期限为2015年1月22日至2017年1月21日。
  9、票面利率:本期债券前2个计息年度的票面利率为5.90%,并在债券存续期的前2个计息年度内保持不变。如发行人不行使赎回选择权,则从第3个计息年度开始到债券到期为止,后1个计息年度的票面利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
  10、发行人赎回选择权:发行人有权于本期债券第2个计息年度付息日前第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权,本期债券将被视为在第2年末全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同,将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回选择权,则本期债券将继续在第3年存续。
  11、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
  12、付息日:本期债券自2016年起每年1月22日为上一个计息年度的付息日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日。
  13、兑付日:本期债券的兑付日为2018年1月22日。若发行人行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为2017年1月22日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日。
  14、担保情况:本期债券无担保。
  15、上市时间和地点:本期债券于2015年2月17日在上海证券交易所上市交易。
  16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)。
  二、本期债券赎回的公告情况
  2017年1月22日为本期债券的第2个计息年度付息日。根据《安信证券股份有限公司2015年第一期次级债券募集说明书》的约定,公司可于本期债券第2个计息年度付息日前第30个交易日,决定是否行使赎回选择权。
  根据公司的实际情况及当期市场环境,公司决定行使“15安信01”次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“15安信01”全部赎回。同时,公司在上海证券交易所网站上发布了《关于行使“15安信01”次级债券发行人赎回选择权的公告》及其提示性公告、《关于实施“15安信01”次级债券赎回的公告》。其中:
  1、赎回登记日和赎回对象:2017年1月18日收市后在中登上海分公司登记在册的“15安信01”的全部持有人。
  2、赎回价格:105.90元/张(含当期利息,且当期利息含税)。
  三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响
  (一)本期债券赎回的结果
  2017年1月18日为“15安信01”的赎回登记日,2017年1月19日为“15安信01”的停牌起始日,2017年1月23日,“15安信01”将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。本期债券赎回结果如下:
  1、赎回数量:4,000,000,000元(40,000,000张)
  2、赎回兑付总金额:4,236,000,000元
  3、赎回款发放日:2017年1月23日(2017年1月22日为周日,顺延至下一个交易日)
  (二)本期债券赎回对公司的影响
  本期债券本金赎回金额为4,000,000,000元,占“15安信01”发行总额4,000,000,000元的100%,同时兑付第2个计息年度利息总额为236,000,000元。公司已做好资金安排,本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
  四、本期债券赎回的后续事项
  自2017年1月23日起,“15安信01”将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
  五、本次赎回相关机构及联系方式
  发行人:安信证券股份有限公司
  地址:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  安信证券股份有限公司
  2017年1月19日
(责任编辑: HN888)
看全文
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