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海尔集团将发美元永续高级债券

2017-10-09 14:00:45 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:境外债券。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  海尔集团公司(Haier Group Corporation,简称“海尔集团”)计划近期担保发行RegS、无评级、美元计价、高级永续资本证券。

  倘最终发行,债券发行人是Well Hope Development Limited(海尔集团的子公司),海尔集团提供无条件及不可撤销担保。

  中国银行(601988,股吧)、法国巴黎银行、星展银行担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人,交通银行(601328,股吧)香港分行、中国建设银行(601939,股吧)、汇丰、中国工商银行(601398,股吧)、中泰国际担任联席簿记人和联席牵头经办人,固定收益投资者会议10月10日起,在香港、新加坡召开。

  海尔集团是全球领先的白色家电生产企业之一,旗下拥有青岛海尔(600690,股吧)股份有限公司(600690 SH,“青岛海尔”)和海尔电器集团有限公司(1169 HK)两家上市公司。2016年,青岛海尔以自有资金和并购贷款合计56亿美元收购通用电气的家电业务。

  欧睿国际(Euromonitor)全球大型家用电器调查数据显示,海尔大型家用电器2016年品牌零售量占全球市场的10.30%,第八次蝉联全球第一。2016年,海尔集团实现营业收入1573亿人民币(YoY +16.13%),2016年底资产负债率79.09%。

  其他市场消息:

  兴业太阳能(750 HK)计划近期发行RegS、无评级、美元计价、高级无抵押债券。中银国际、汇丰、国泰君安国际承销。

    文章来源:微信公众号境外债券

(责任编辑:陶海玲 HF003)
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