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近期公布的潜在中资/港资境外债券发行

2017-11-14 15:27:21 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:境外债券。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  9月初至今,以下中资/港资企业或有关部门公布了潜在的境外债券发行,且截至11月14日,尚未公开发行:

  天齐锂业(002466,股吧)股份有限公司 | 2017-11-14 | 计划近期担保发行RegS、美元计价、高级债券,固定收益投资者会议11月15日起,在香港、新加坡、伦敦召开。境外发行债券经国家发改委予以登记。

  中国银行(601988,股吧)巴黎分行 | 2017-11-14 | 计划近期发行RegS、多币种(美元 + 欧元 + 人民币)、高级无抵押、绿色债券,其中,美元债券为5年期浮息/固息,欧元债券为3年期浮息,人民币债券为3年期固息。

  山东胜通集团股份有限公司 | 2017-11-14 | 计划近期担保发行RegS、美元计价、高级债券,固定收益投资者会议11月15日起,在新加坡、香港召开。

  安东油田服务集团 | 2017-11-13 | 就美国以外非美籍人士所持有的现有票据(2018年到期、2.4325亿美元、票息7.5%优先票据,即AntonOil 7.5 11/06/18)提出交换要约;并拟进行独立的同步发售,以发行额外新票据(于2020年到期的美元面额优先票据)。

  鑫苑(中国)置业有限公司 | 2017-11-13 | 计划近期发行RegS、美元计价、高级无抵押债券,固定收益投资者会议11月13日起,在香港召开。

  兖矿集团有限公司 | 2017-11-13 | 计划近期担保发行RegS、无评级、美元计价、高级无抵押债券,固定收益投资者会议11月14日起,在香港、新加坡、伦敦召开。

  青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 | 2017-11-13 | 获发改委外债登记,拟发行最高2亿美元(等值)境外债券。

  亿利资源集团 | 2017-11-10 | 拟发RegS美元债券,投资者会议10月17日起召开。境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  同方股份(600100,股吧)有限公司 | 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  郑州宇通集团有限公司 | 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  中国电力建设集团有限公司 | 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  昆明钢铁控股有限公司 | 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  天津轨道交通集团有限公司 | 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  北京国华爱地风电运行维护技术服务有限公司 | 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。计划近期发行RegS、无评级、美元计价债券,固定收益投资者会议11月13日起召开。

  中国东方航空集团公司| 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  天津物产集团有限公司 | 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  中国华阳经贸集团有限公司 | 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  广西建工集团 | 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  中国建银投资有限责任公司 | 2017-11-10 | 计划近期担保发行RegS、美元和欧元计价债券,其中,欧元债券为3年期,美元债券分为5年和10年两种期限。境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  东方证券股份有限公司 | 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  中国东方资产管理股份有限公司 | 2017-11-10 | 境外发行债券经国家发展改革委予以登记。

  新鸿基地产发展有限公司 | 2017-11-10 | 70亿美元债务工具发行计划11月13日于港交所上市。

  永隆银行有限公司 | 2017-11-09 | 计划近期发行Basel III-compliant、Tier 2、10年期、美元次级债,投资者会议11月10日起召开。

  永泰地产有限公司 | 2017-11-09 | 10亿美元中期票据计划11月10日于港交所上市。

  协合新能源集团有限公司 | 2017-11-07 | 计划近期发行RegS、美元计价、高级无抵押债券,投资者会议11月8日起召开。

  长春中天能源股份有限公司 | 2017-11-07 | 寻求发行美元债券,期限不超过1年,规模不超过2亿美元。董事会审议通过相关议案。

  远东发展有限公司 | 2017-11-06 | 10亿美元中期票据计划2017年11月6日起,在港交所上市;11月6日于该计划下进行第一次发行,发行规模1.5亿美元。

  太古股份有限公司 | 2017-11-01 | 50亿美元中期票据计划于港交所上市。

  集友银行 | 2017-10-31 | 计划发行美元计价AT1。

  Wanda Holding Group(山东万达集团) | 2017-10-31 | 计划近期发行RegS、美元计价债券,投资者会议11月6日起召开。

  海南航空(600221,股吧)控股股份有限公司 | 2017-10-31 | 拟在境外公开发行规模不超过5亿美元、期限不超过364天的美元债券。公司董事会审议通过相关议案。

  永泰能源(600157,股吧)| 2017-10-28 | 拟境外发行私募公司债券,美元计价,总额度不超过3亿美元,期限不超过1年。

  启迪桑德 | 2017-10-24 | 寻求发行境外美元债券(3年期),相关议案经董事会审议通过。

  希慎兴业 | 2017-10-16 | 15亿美元中票计划上市。

  遵义旅游产业开发投资(集团)有限公司 | 2017-10-09 | 境外发行债券经国家发改委予以登记。

  甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 2017-10-09 | 境外发行债券经国家发改委予以登记。

  先正达(Syngenta) | 2017-09-26 | 宣布推迟美元债发行。

  西安国际陆港投资发展集团有限公司 | 2017-09-25 | 境外发行债券经国家发改委予以登记。

  中国林业集团 | 2017-09-19 | Non-deal Roadshow将于9月21-22日举行。

  辽宁方大集团(000055,股吧)实业有限公司 | 2017-09-19 | 境外发行债券经国家发改委予以登记。

  中国有色矿业集团有限公司 | 2017-09-19 | 境外发行债券经国家发改委予以登记。

  巨涛海洋石油服务 | 2017-09-07 | 计划发行364天、有担保美元债,规模不超过3亿美元。

  来源:华尔街交易员 Deal Pipeline

    文章来源:微信公众号境外债券

(责任编辑:任刚 HF008)
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