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2013年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券上市公告书

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欢迎发表评论 2013年07月05日00:00 来源:和讯网 
    证券简称π13泰矿债
  证券代码π124187
  上市时间π2013年7月8日
  上市地点π上海证券交易所
  上市推荐人π宏源证券(000562,股吧)股份有限公司
  第一节绪言
  重要提示π山东泰丰矿业集团有限公司(以下简称“发行人”或
  “公司”)董事会已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、
  误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和
  连带的责任。
  上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资
  价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
  的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
  经鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元资信”)综合评定,
  发行人的主体信用级别为AA级,本期债券的信用级别为AA+级。根据
  中磊会计师事务所有限责任公司出具的(2012)年中磊(审A)字第
  0211号审计报告,截至2011年12月31日,山东泰丰矿业集团有限
  公司资产总额854,458.86万元,负债总额255,867.63万元,所有者
  权益合计598,245.76万元;2011年度,公司营业收入79,171.14万
  元,利润总额36,687.95万元,净利润30,744.41万元。2009年-2011
  年,平均可分配利润为27,829.57万元,最近三个会计年度实现的年
  均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。
  第二节发行人简介
  一、发行人概况
  名称π山东泰丰矿业集团有限公司
  注册号π370000018071750
  注册资本π4,480万元
  住所π新泰市经济开发区
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  法定代表人π吴元峰
  公司类型π有限责任公司(国有独资)
  经营范围π(1)前置许可经营项目π煤炭开采、洗选(以上经营
  限分支机构凭许可证经营);普通货运(有效期至2016年3月20日)。
  (2)一般经营项目π漆包线、矿山机械设备及配件的生产、销售、
  维修;机械设备的租赁、维修;钢材、木材、五金交电、建筑材料、
  装饰材料、劳保用品、煤炭、煤矸石的销售(仅限销售分公司生产的
  煤炭及煤矸石);进出口业务;技术转让;高强高模聚乙烯纤维及制
  品、设备、配件的生产、销售;1,2丙二醇的销售。
  二、发行人基本情况
  (一)发行人历史沿革
  山东泰丰矿业集团有限公司是由国有企业新泰市王家寨煤矿(简
  称“王家寨煤矿”)改组而成,其前身王家寨煤矿于1985年4月开
  始筹建,依据新泰市人民政府《关于撤销王家寨煤矿筹建处建立新泰
  市王家寨煤矿的批复》(新政函[1992]10号),王家寨煤矿于1996
  年3月20日正式成立,取得企业法人营业执照。2003年11月,依据
  新泰市人民政府《新泰市人民政府关于同意王家寨煤矿组建集团公司
  的批复》(新政函[2003]37号)和新泰市国有资产管理局《关于将
  “王家寨煤矿改制为山东泰丰矿业有限公司”的决定》(新国资字
  [2003]9号)两个文件,王家寨煤矿改制为山东泰丰矿业有限公司,
  注册资本为人民币4,480万元,并经山东泰安岱宗有限责任会计师事
  务所岱宗验内字[2003]第107号验资报告核实,股东为新泰市国有
  资产管理局(简称“市国资局”)、新泰市新煤昌盛金属加工有限责任
  公司(后来变更为山东焱鑫矿用材料加工有限公司,简称“山东焱鑫
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  公司”)和新泰市瑞源科工贸有限公司(简称“瑞源公司”)。2004年
  2月3日,“山东泰丰矿业有限公司”变更为“山东泰丰矿业集团有限
  公司”。2009年12月,股东山东焱鑫公司、泰山瑞原公司分别与市国
  资局签订股权转让协议,将其股权全部有偿转让给新泰市国资局,山
  东泰丰矿业集团有限公司变更为国有独资有限责任公司。
  (二)主要业务
  1、煤炭业务板块
  近年来,发行人煤炭产销情况较好。2009-2011年,集团核心王
  家寨煤矿煤炭产量分别为66.27万吨、71.87万吨、71.37万吨,销
  量分别为63.28万吨、76.68万吨、73.20万吨,产销量均保持稳定。
  王家寨煤矿煤炭品质较好,主要是气肥煤,其含硫量较低,基本在0.8%
  以下,主要销售给山东省境内的济南钢铁、莱芜钢铁及日照钢铁等大
  型炼钢企业。
  发行人还充分利用了自身技术、管理优势,积极进行了资源外拓π
  2011年,内蒙托管煤矿生产原煤31万吨;2012年1月,与鸡西市坤
  源煤业有限公司签订合同,双方共同出资并由发行人控股,组建黑龙
  江丰源矿业有限公司,开发鸡西市坤源煤业下属大通沟煤矿及其远景
  扩储资源,双方按出资比例对大通沟煤矿恢复15万吨/年的生产能力
  进行投资,产能恢复后,可采储量为2,145.01万吨,可采年限为34.05
  年;此外,还与贵州金沙县东风煤矿洽谈合作业务。2011年,发行人
  新增煤炭资源接近8,000万吨,2012年新增产能可达70万吨,未来
  三年时间外拓煤矿产能可达到150万吨,煤炭主业可持续发展的基础
  进一步夯实。
  2、精细化工业务板块
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  发行人化工业务主要由分公司中科化工和子公司飞扬化工负责
  经营。中科化工主要从事碳酸二甲酯和丙二醇的生产。2003年,中科
  化工新上10,000吨/年碳酸二甲酯生产装置,同时生产副产品1,2-
  丙二醇8,000吨。2010年,发行人与亚申科技研发中心(上海)有限
  公司合作,用上海亚申的专有技术,对公司现有的10,000吨/年碳酸
  二甲酯生产装置进行技术改造,将其酯交换法的技术工艺和装备改造
  为新型尿素醇解法技术工艺和装备,届时碳酸二甲酯生产成本每吨可
  降低1,500多元,将产能提升至20万吨,实现扩能增效,形成国内最
  大的碳酸二甲酯系列精细化工产品生产基地。
  2007年发行人与深圳飞扬实业有限公司(简称“飞扬实业”)合
  资成立飞扬化工,生产碳酸二甲酯、丙二醇和丁二酸等精细化工产品。
  近年来,飞扬化工不断扩大产能和技术改造,在产能不断提高的同时,
  产量有所下降。截至2011年末,飞扬化工已形成20,000吨/年碳酸
  二甲酯、16,000吨/年丙二醇、4,000吨/年丁二酸的生产能力。未来
  随着技术改造的逐步完成,产品产量将大幅提高,有望进一步增强发
  行人化工业务收入。
  3、矿山自动化设备制造业务板块
  该业务主要由发行人子公司山东泰丰自动化设备有限公司承担。
  2011年,泰丰自动化设备有限公司自主研发了井下无线移动视频通讯
  系统,此系统填补了国内空白,受到了国家、省、市煤监局及业内各
  级领导的高度评价,对煤矿安全生产监管、远程专家会诊和煤矿救援
  有很大的实用意义。自动化设备有限公司拥有完备的产品装备制造中
  心和检验检测中心,凭借雄厚的技术力量,完善的解决方案及优良的
  售后服务,先后承接了山东、湖南、贵州、黑龙江等地各大煤矿的井
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  下无线移动通讯系统、矿用远程自动化控制设备的安装。
  同时,发行人参股了山东泰丰宝源数控机床附件有限公司,该公
  司占地面积5.3万平方米,建有3万平方米的现代化无尘车间和研发
  中心,主要生产机床附件、数控刀柄、机床主轴、轧辊模具四大系列
  产品,是山东省最大的机床附件生产企业。
  4、新材料业务板块
  山东泰丰矿业集团新材料分公司于2011年开工建设,公司主要
  生产新型高分子材料――高强高模聚乙烯纤维,目前一期工程已建成
  1条生产线,年生产能力可达300吨。高强高模聚乙烯纤维具有强度
  高、密度好、耐腐蚀、耐疲劳等特点,并可根据客户要求生产出各种
  规格。可广泛用于安全防护、国防军工、车辆制造、民用绳缆等领域。
  公司试生产的产品已经逐步开拓到国内市场,国内几家企业样品试用
  和检验均已合格,市场前景较好。
  5、基础设施建设及国有资产运营业务板块
  发行人子公司新财公司承担了新泰市城乡基础设施建设及投融
  资职能,新财公司目前主要负责新泰市柴汶河综合治理工程和新泰市
  麦子山区域农村新型社区建设项目投资建设。2011年,发行人成功发
  行了10亿元公司债券,募集资金中的9亿元投入上述两个项目建设。
  同时,新财公司还承担了一些国有单位搬迁后的资产运营职能,包括
  原办公设施的租赁,以及国有土地的后期处置等。
  (三)发行人面临的主要风险
  1、利率风险
  受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环
  境变化的影响,在本期债券存续期内,市场利率存在波动的可能性。
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  由于本期债券采用固定利率且期限较长,在本期债券存续期限内,不
  排除市场利率上升的可能,这将使投资者投资本期债券的收益水平相
  对下降。
  2、偿付风险
  在本期债券存续期内,受国家政策法规、行业发展政策和资本市
  场状况等不可控因素的影响,发行人的经营活动可能没有带来预期的
  回报,进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能影响
  本期债券本息的按期偿付。
  3、流动性风险
  由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行,发行人
  无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够
  在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性,导致投资者
  在债券转让时出现困难。
  4、信用评级变化风险
  在本期债券存续期间内,资信评级机构每年将对发行人的主体信
  用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况良好,偿债
  能力较强,但在本期债券存续期间内,若出现任何影响发行人信用级
  别或债券信用级别的事项,评级机构调低发行人信用级别或债券信用
  级别,都将会对投资者利益产生一定的不利影响。
  第三节债券发行、上市概况
  一、发行人π山东泰丰矿业集团有限公司。
  二、债券名称π2013年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券(简
  称“13泰矿债”)。
  三、发行总额π人民币9亿元整。
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  四、债券期限π本期债券为7年期固定利率债券。
  五、债券利率π本期债券为固定利率债券,票面年利率为5.80%
  (该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.40%确定,Shibor基准
  利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行
  间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利
  率的算术平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五
  入),在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,
  不计复利,逾期不另计利息。
  六、还本付息方式π本期债券每年付息一次,分次还本。本期债
  券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末,分别按照债券发行总额20%、
  20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。利息前两年单独支付,后
  五年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管
  名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付,年度
  付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
  七、发行价格π本期债券面值100元人民币,平价发行,以1,000
  元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少
  于人民币1,000元。
  八、发行方式π本期债券发行采用通过承销团成员设置的发行网
  点向境内机构投资者公开发行和通过上交所向机构投资者协议发行
  相结合的方式。在承销团成员设置的发行网点预设的发行规模为8亿
  元,在上交所市场预设发行规模为1亿元。发行人和主承销商将根据
  发行情况决定是否启用回拨机制,承销团成员设置的发行网点发行部
  分和上交所市场发行部分之间采取双向互拨。
  九、发行对象π在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央
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  国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定
  者除外);在上交所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公
  司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、
  法规禁止购买者除外)。
  十、债券形式及托管方式π本期债券采用实名制记账式。通过承
  销团成员设置的发行网点向境内机构投资者发行部分,在中央国债登
  记公司登记托管;通过上海证券交易所发行部分,在中国证券登记公
  司上海分公司登记托管。
  十一、发行期限π发行期限为3个工作日,自2013年3月12日
  起,至2013年3月14日止。
  十二、发行首日π本期债券发行期限的第1日,即2013年3月
  12日。
  十三、起息日π本期债券的起息日为发行首日,即2013年3月
  12日,以后本期债券存续期内每年的3月12日为该计息年度的起息
  日。
  十四、计息期限π自2013年3月12日至2020年3月11日止。
  十五、付息日π本期债券的付息日为2014年至2020年每年的3
  月12日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工
  作日)。
  十六、兑付日π本期债券的兑付日为2016年至2020年每年3月12
  日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。
  十七、本息兑付方式π通过本期债券托管机构和其他有关机构办
  理。
  十八、承销方式π本期债券由宏源证券股份有限公司担任主承销
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  商并组织的承销团以余额包销的方式承销。
  十九、承销团成员π主承销商为宏源证券股份有限公司,副主承
  销商为平安证券有限责任公司,分销商为中国中投证券有限责任公司
  和东吴证券(601555,股吧)股份有限公司。
  二十、担保方式π本期债券采用土地使用权抵押的担保方式。发
  行人以其子公司合法拥有的49宗划拨土地使用权为本期债券提供抵
  押担保,该49宗划拨土地总面积1,181.77亩,规划用途为商业或住
  宅用地,评估价值为42.15亿元,抵押价值按评估价值扣除40%土地
  出让金后折算为25.29亿元。
  二十一、信用级别π经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债
  券的信用级别为AA+级,发行人的主体长期信用级别为AA级。
  二十二、债权代理人π发行人聘请中国工商银行股份有限公司
  泰支行为本期债券投资者的债权代理人,同时兼任抵押资产监管人和
  募集资金账户监管人。
  二十三、上市安排π本期债券发行结束后1个月内,发行人将向
  中央国债登记公司和上交所提出上市或交易流通的申请。
  二十四、税务提示π根据国家税收相关法律、法规的规定,投资
  者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
  第四节债券上市托管基本情况
  一、本期企业债券上市基本情况
  经上海证券交易所同意,2013年山东泰丰矿业集团有限公司公司
  债券将于2013年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易,本期债券
  在上海证券交易所简称为“13泰矿债”,上市代码为“124187”。
  经上海证券交易所批准,本期债券上市后可以进行新质押式回购
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  交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定
  执行。
  经上海证券交易所批准,本期债券已按照中国证券登记结算有限
  责任公司相关规定执行。
  第五节发行人主要财务情况
  一、具备证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告
  中磊会计师事务所有限公司对发行人2011年12月31日、2010
  年12月31日、2009年12月31日的资产负债表,2011年度、2010
  年度、2009年度的利润表及现金流量表进行了三年连审,并出具了标
  准无保留意见的审计报告(2012)年中磊(审A)字第0211号。
  二、发行人2011年、2010年和2009年经审计的主要财务数据
  与指标
  发行人2011、2010、2009年合并资产负债表主要数据
  单位π万元
  项目2011年末2010年末2009年末
  资产总额854,458.86423,502.56392,218.39
  流动资产合计467,665.96170,191.29140,753.89
  固定资产合计45,980.7634,121.3130,934.94
  无形资产及其他资产合计338,822.51218,613.31219,034.56
  负债合计255,867.63153,115.39129,910.82
  流动负债合计150,768.39152,628.38122,344.61
  长期负债合计105,099.25487.017,566.21
  所有者权益合计598,245.76270,233.45262,061.19
  发行人2011、2010、2009年合并利润表主要数据
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  单位π万元
  项目2011年度2010年度2009年度
  主营业务收入79,171.1452,803.8444,943.35
  主营业务利润33,567.6027,507.1121,678.83
  营业利润17,792.3913,627.4113,957.48
  利润总额36,687.9513,263.2512,657.85
  净利润30,744.419,249.889,066.77
  发行人2011、2010、2009年合并现金流量表主要数据
  单位π万元
  项目2011年度2010年度2009年度
  经营活动现金流入合计98,950.5258,420.5453,474.36
  经营活动现金流出合计62,350.9475,997.8649,524.99
  经营活动产生的现金流量净额36,599.58-17,577.323,949.38
  投资活动现金流入合计5,004.91-19.69
  投资活动现金流出合计112,309.482,811.167,745.75
  投资活动产生的现金流量净额-107,304.57-2,811.16-7,726.07
  筹资活动现金流入合计325,345.62194,324.92180,672.86
  筹资活动现金流出合计252,537.28168,639.44177,483.13
  筹资活动产生的现金流量净额72,808.3325,685.483,189.73
  现金及现金等价物净增加额20,922,271.0752,857,845.95-5,871,974.40
  第六节本期债券的偿付风险及偿债保障措施
  发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条
  件,并采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权
  益。
  一、偿付风险
  本期债券经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别
  为AA+,发行人主体信用级别为AA。说明公司有很强的债务偿还很强,
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  本期债券到期不能偿付的风险很小。但在本期债券存续期内,如果受
  市场环境变化等不可控制的因素影响,发行人不能从预期的还款来源
  获得足够资金,可能会对本期债券本息按期偿付造成一定的影响。
  二、偿债计划
  (一)本期债券债务负担分析
  本期债券发行规模为9亿元,期限为7年,每年付息一次,从第三
  年开始偿还本金,第三、第四、第五、第六、第七个计息年度末,分
  别偿还本金的20%、20%、20%、20%、20%。本期债券偿付本息的时间
  明确,不确定因素少,有利于提前制定相应的偿债计划。
  (二)本期债券偿还计划的安排
  1、开立偿债专户
  发行人将在中国工商银行股份有限公司新泰支行开立偿债账户,
  专门用于偿付本期债券本息。偿债资金的具体安排是π除每年付息外,
  债券存续期的第三年至第七年,每年付息前10个工作日,分别提取
  发行总额的20%作为偿债资金存放于该账户,进行专户管理,确保债
  券到期本息的及时偿付。
  2、确保偿债资金归集
  本期债券发行完成后,发行人将每年按照约定的还本付息金额提
  前做好偿债资金的归集工作,以确保按期兑付本期债券的本息,保障
  投资者的利益。
  同时,发行人将改善资产质量,特别是提高流动资产的变现能力,
  保持良好的财务流动性,为本期债券偿债资金的筹集创造良好的条
  件。并且,发行人将加强现金流动性管理,在充分分析未来资金流动
  状况的基础上确定其他债务筹资的规模和期限,控制财务风险,增强
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  偿债能力,保障本期债券本息兑付的可靠性。
  3、偿债计划的人员安排
  发行人将安排专人管理本期债券的付息、兑付工作,在债券存续
  期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务,并在需要的情况下继
  续处理付息或兑付后的有关事宜。
  三、偿债保障措施
  作为发行人,山东泰丰矿业集团有限公司是本期债券的法定偿债
  人,其偿债资金主要来源于公司业务产生的收入和未来现金流。公司
  将以良好的经营业绩为本期债券的还本付息创造基础条件,同时采取
  具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。本期债
  券为无担保债券,发行人良好的偿债能力及本期债券的安全性主要基
  于以下几方面因素π
  (一)发行人较强的经营实力、良好的利润水平是债券本息按时
  偿付的坚实基础
  2009-2011年,集团公司年均税后净利润约为1.64亿元。目前,
  集团公司煤炭业务收入非常稳定,同时资源外拓取得重要成果,新增
  煤炭产能能够保证发行人未来30年的持续发展。同时,发行人精细
  化工、矿山设备自动化制造、新材料、基础设施建设等业务全面展开,
  多元化战略深入实施,抵御风险能力显著增强,未来7年发行人的利
  润有望保持稳定增长。
  (二)发行人作为地方龙头企业,享受政府扶持性政策的收入是
  本期债券按时偿付的重要支撑
  发行人是新泰市地方最大的国有企业,对地方经济影响巨大。对
  于发行人的持续发展,新泰市政府一直以来都给与大力扶持,鼓励其
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  尽快做大做强,根据新政字?z2012?z33号文,市政府同意π在本期债
  券存续期间,免除发行人每年应上缴财政的利润,并由市财政返还发
  行人上缴税收中形成的地方财力部分,上述政府政策性扶持资金大约
  每年1.6亿元,在本期债券存续期内可成为发行人的新增收入,为偿
  债提供一个重要的资金来源。
  (三)本期债券募集资金投资项目预期收益良好,是本期债券按
  时偿付的潜在保证
  本期债券募集资金将主要用于发行人自身的“年产3000吨高强
  高模聚乙烯纤维开发项目”,该项目为国家鼓励类项目,其中建设期1
  年,生产期10年,建设期投产部分能达到10%的生产能力,正式投
  产当年能达到100%的生产能力。根据项目可行性研究报告,该项目全
  部建成投产后,预计年均利润总额约为2.44亿元,所得税6089.82
  万元,净利润1.83亿元。该项目的良好收益是本期债券按时偿付的
  潜在保证。
  (四)发行人拥有较多土地储备,变现能力较好,土地使用权抵
  押担保可为本期债券偿付提供最终保障
  目前,集团及下属子公司储备有77宗(工业用地11宗,商住用
  地56宗)共计1,951亩土地,评估价值为46.18亿元。其中49宗共
  计1,184亩已为本期债券设定了抵押担保,抵押资产价值经评估为
  42.14亿元,其抵押价值不低于本期债券未偿付本金余额的2.0倍。
  发行人可根据需要处置部分公司储备的土地或已解押的土地,用以偿
  还债券本息。
  发行人为本期债券设定抵押担保之外持有土地情况
  2011年底
  使用权面
  土地证书使用权类型用地性质土地账面余抵押情况
  积(M2)
  额(元)
  15
  -----------------------Page16-----------------------
  新国用(2011)第1130号37929划拨住宅103887000无
  新国用(2011)第1380号49843出让住宅19139600无
  新国用(2011)第1135号16593划拨商业62721500无
  新国用(2011)第1134号8614划拨住宅18192800无
  新国用(2011)第1133号4359划拨住宅4315400无
  新国用(2011)第1151号15164划拨住宅9098400无
  新国用(2011)第1146号2915划拨住宅6156500无
  新国用(2011)第1153号2057划拨住宅4541900无
  新国用(2011)第1132号2661划拨住宅2634400无
  新国用(2011)第1106号6545划拨商业6479000无
  新国用(2011)第1105号11601划拨商业11484000无
  新国用(2011)第1124号25853划拨住宅70811400无
  新国用(2011)第1114号1406划拨商业5736000无
  新国用(2011)第1113号2895划拨商业11116000无
  新国用(2011)第1108号9997划拨住宅8697000无
  新国用(2011)第1107号7876划拨住宅6852000无
  新国用(2011)第0340号17987划拨住宅35074000无
  新国用(2004)第0181号138063.00出让工业用地7278574.96抵押给建行
  新国用(2004)第0223号26340.00作价出资工业用地抵押给建行
  新国用(2004)第0214号4802.00出让工业用地抵押给建行
  新国用(2004)第0225号4919.00作价出资工业用地抵押给建行
  9830631.91
  新国用(2004)第0213号7740.00出让工业用地抵押给建行
  新国用(2004)第0215号8669.00出让工业用地抵押给建行
  新国用(2004)第0212号6048.00出让工业用地抵押给建行
  16
  -----------------------Page17-----------------------
  新国用(2004)第0226号53700.00作价出资工业用地抵押给建行
  新国用(2004)第0224号2774.00作价出资工业用地抵押给建行
  新国用(2004)第0186号22000.00作价出资工业用地抵押给建行
  174358.68
  新国用(2004)第0187号12069.00作价出资工业用地抵押给建行
  合计511419404220465.6
  (五)发行人良好的综合融资能力为本期债券按期偿付提供了充
  足的资金来源
  发行人拥有良好的商业信用,和众多金融机构均建立了密切、广
  泛的合作关系,通过与各大商业银行的良好合作,发行人的经营发展
  将得到有利的信贷支持,业务拓展能力也有了可靠的保障,通畅的融
  资渠道更为发行人未来的发展提供了有力的资金支持。在本期债券兑
  付遇到突发性的资金周转问题时,发行人将可以通过银行的资金拆借
  予以解决。
  (六)发行人聘请中国工商银行股份有限公司新泰支行作为本期
  债券债权代理人,可以有效维护债券持有人合法利益
  为维护全体债券持有人的合法权益,考虑到债券持有人的不确定
  性,发行人为债券持有人聘请中国工商银行股份有限公司新泰支行担
  任本期债券的债权代理人,并签署《债权代理协议》。根据《债权代
  理协议》,为维护本期债券债权人利益,在发行人未按期偿还债券本
  息时,债权代理人将代理本期债券债权人行使债务追偿权,代理本期
  债券债权人处置发行人为了保障偿付债券本息而提供担保的财产。同
  时,发行人会同债权代理人制定了《债券持有人会议规则》,明确规
  定了债券持有人会议的权限范围、召集程序、表决办法等。上述制度
  安排将会进一步维护本期债券持有人的合法利益。
  17
  -----------------------Page18-----------------------
  第七节债券跟踪评级安排说明
  自公司债券信用评级报告出具之日起,鹏元资信评估有限公司将
  对山东泰丰矿业集团有限公司(以下简称“评级主体”)进行持续跟
  踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
  跟踪评级期间,鹏元资信将持续关注评级主体外部经营环境的变
  化、影响其经营或财务状况的重大事项以及评级主体履行债务的情况
  等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映评级主体的信用状况。
  跟踪评级安排包括以下内容π
  1)跟踪评级时间安排
  定期跟踪评级π鹏元资信将在债券存续期内每年出具一次定期跟
  ☆踪评级报告。
  ☆不定期跟踪评级π不定期跟踪自本评级报告出具之日起进行。鹏
  元资信将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,
  在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告,并发布评级结
  果。
  2)跟踪评级程序安排
  跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审
  委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。
  鹏元资信的跟踪评级报告和评级结果将对评级主体、监管部门及
  监管部门要求的披露对象进行披露。
  3)如评级主体不能及时提供跟踪评级所需资料,鹏元资信将根
  据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级,或宣布前次评级报
  告所公布的信用等级失效直至评级主体提供所需评级资料。
  18
  -----------------------Page19-----------------------
  第八节发行人近三年是否存在违法违规行为的说明
  经发行人自查,近三年发行人不存在违法违规情况。
  第九节募集资金的运用
  本期债券拟募集资金9亿元人民币,全部用于“年产3000吨高
  强高模聚乙烯纤维开发项目”。本期债券募集资金的投向符合国家产
  业政策和行业发展方向,所需相关手续齐全;符合固定资产投资项目
  资本金制度的要求,不超过项目总投资的60%。
  募集资金使用计划表
  募集资金募集资金安排募集资金安
  项目总投资
  资金用途计划使用额度占募集资金总排占项目总
  (万元)
  (万元)额比例投资比例
  年产3000吨高强高模聚
  156,10690,000100%57.65%
  乙烯纤维开发项目
  第十节其他重要事项
  本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人
  民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺自公
  司债券上市之日起做到π
  根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所获
  利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。
  本期债券发行后至本上市公告书公告之日,公司运转正常,未发
  可能对本期债券还本付息产生重大影响的重要事项。
  19
  -----------------------Page20-----------------------
  第十一节有关当事人
  一、发行人π山东泰丰矿业集团有限公司
  住所π新泰市经济开发区
  法定代表人π吴元峰
  联系人π朱致新、时元之
  联系地址π新泰市翟镇泰丰路1号
  联系电话π0538-7511071
  传真π0538-7513469
  邮政编码π271204
  二、承销团
  (一)主承销商π宏源证券股份有限公司
  住所π乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦
  法定代表人π冯戎
  联系地址π北京西城区太平桥大街19号
  联系人π王顺华、姚延涛、刘利
  联系电话π010-88085362、88085376、88085134
  传真π010-88085373
  邮政编码π100033
  (二)副主承销商π平安证券有限责任公司
  住所π广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
  法定代表人π杨宇
  联系地址π北京西城区金融大街丙17号北京银行(601169,股吧)大厦5B
  联系人π杜亚卿、万萱、张涛
  联系电话π010-66299520、010-66299518、0755-22621508
  20
  -----------------------Page21-----------------------
  传真π010-66299589
  邮政编码π100033
  (三)分销商π
  1、中国中投证券有限责任公司
  住所π深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第
  18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.
  23单元
  法定代表人π龙增来
  联系地址π北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦北区12
  层
  联系人π李?z、丁昆峰
  联系电话π010-63222892
  传真π010-63222809
  邮政编码π100032
  2、东吴证券股份有限公司
  住所π苏州工业园区翠园路181号
  法定代表人π吴永敏
  联系地址π苏州工业园区翠园路181号
  联系人π王新
  联系电话π0512-62938672
  传真π0512-62938670
  邮政编码π215028
  三、托管人π
  (一)中央国债登记结算有限责任公司
  21
  -----------------------Page22-----------------------
  住所π北京市西城区金融大街10号
  法定代表人π刘成相
  联系地址π北京市西城区金融大街10号
  联系人π李杨、田鹏
  联系电话π010-88170735、88170738
  传真π010-66061871、66061875
  邮政编码π100033
  (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  住所π上海市浦东新区陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险放心保)大厦
  负责人π高斌
  联系地址π上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
  联系人π孟利
  联系电话π021-38874800
  传真π021-58754185
  邮政编码π200120
  四、交易所发行场所π上海证券交易所
  住所π上海市浦东南路528号
  负责人π黄红元
  联系地址π上海市浦东南路528号
  联系人π李刚
  联系电话π021-68802562
  传真π021-68802819
  邮政编码π200120
  五、审计机构π中磊会计师事务所有限责任公司
  22
  -----------------------Page23-----------------------
  住所π北京市丰台区桥南科学城星火路1号
  法定代表人π谢泽敏
  联系地址π北京市丰台区桥南科学城星火路1号
  联系人π王新宇
  联系电话π010-51120376
  传真π010-51120377
  邮政编码π100070
  六、信用评级机构π鹏元资信评估有限公司
  住所π深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
  法定代表人π刘思源
  联系地址π北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室
  联系人π张颖、王帆
  联系电话π010-66216006
  传真π010-66212002
  邮政编码π100140
  七、发行人律师π山东德义君达律师事务所
  地址π山东省济南市经十路17703号华特广场B座四层
  负责人π王民
  联系地址π山东省济南市经十路17703号华特广场B座四层
  经办律师π江鲁、门志涛
  联系电话π0531-82922937
  传真π0531-86110845
  邮政编码π250061
  八、资金监管行/债权代理人/抵押资产监管人π中国工商银行股
  23
  -----------------------Page24-----------------------
  份有限公司新泰支行
  住所π新泰市府前街1376号
  负责人π杨帆
  联系地址π新泰市府前街1376号
  联系人π汪振娟
  联系电话π0538-7102893
  传真π0538-7222201
  邮政编码π271200
  九、资产评估机构π泰安德源资产评估事务所
  办公地址π新泰市东周路中段
  负责人π王西栋
  联系地址π新泰市东周路中段
  联系人π赵纯刚
  联系电话π0538-7224702
  传真π0538-7237199
  邮政编码π271200
  第十二节备查文件目录
  (一)国家有关部门对本期债券的批准文件
  (二)2013年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券募集说明书
  (三)2013年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券募集说明书摘
  要
  (四)发行人2011年、2010年及2009年经审计的财务报告
  (五)鹏元资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告
  24
  -----------------------Page25-----------------------
  (六)山东德义君达律师事务所为本期债券出具的法律意见书
  (七)《2013年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券债权代理协
  议》
  (八)《2013年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券国有土地使
  用权抵押协议》
  (九)《2013年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券抵押资产监
  管协议》
  (十)《2013年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券账户资金监
  管协议》
  25
  -----------------------Page26-----------------------
  附表一π发行人2011、2010、2009年经审计的合并资产负债表
  编制单位π山东泰丰矿业集团有限公司单位π人民币元
  项目2011.12.312010.12.312009.12.31
  流动资产π
  货币资金638,052,369.38756,298,098.31610,940,252.36
  短期投资11,318,465.00450,000.00300,000.00
  应收票据126,199,986.0083,793,049.6043,256,390.91
  应收股利
  应收利息
  应收账款115,400,178.1413,515,898.7716,765,336.56
  其他应收款1,894,588,021.78720,871,890.35634,507,907.82
  预付账款99,236,777.2797,635,866.0473,137,086.81
  应收补贴款
  应收出口退税
  存货1,791,863,827.2829,348,138.9928,631,964.20
  待摊费用
  一年内到期的
  长期债权
  投资
  其他流动资产
  流动资产合计4,676,659,624.851,701,912,942.061,407,538,938.66
  长期投资π
  长期股权投资19,896,321.105,766,448.1714,950,000.00
  长期债权投资
  长期投资合计19,896,321.105,766,448.1714,950,000.00
  固定资产π
  固定资产原价565,235,185.35408,030,097.11358,712,354.83
  减π累计折旧143,229,798.94119,119,008.8995,272,295.21
  固定资产净值422,005,386.41288,911,088.22263,440,059.62
  减π固定资产减值
  准备
  固定资产净额422,005,386.41288,911,088.22263,440,059.62
  工程物资
  在建工程37,802,187.7052,302,055.9045,909,343.93
  固定资产清理
  固定资产合计459,807,574.11341,213,144.12309,349,403.55
  无形资产及其他资产π
  无形资产1,382,453,228.21180,361,217.63184,573,684.68
  长期待摊费用
  其他长期资产2,005,771,872.002,005,771,872.002,005,771,872.00
  无形资产及其他资产3,388,225,100.212,186,133,089.632,190,345,556.68
  合计
  递延税项π
  递延税款借项
  资产总计8,544,588,620.274,235,025,623.983,922,183,898.89
  26
  -----------------------Page27-----------------------
  (续表)
  项目2011.12.312010.12.312009.12.31
  流动负债π
  短期借款271,000,000.00204,000,000.00192,300,000.00
  应付票据914,330,000.00770,000,000.00
  应付账款33,006,218.1121,174,804.7724,225,057.08
  预收账款14,019,086.4219,668,143.2529,691,336.32
  应付工资976,064.8866,013.73
  应付福利费
  应付股利
  应付利息35,250,000.00
  应交税金143,338,292.6289,022,723.6679,230,495.71
  其他应交款8,947,368.016,758,594.675,168,881.73
  其他应付款86,816,838.9693,593,541.53107,230,352.01
  预提费用
  预计负债
  递延收益
  一年内到期的长期负债66,000,000.0015,600,000.00
  其他流动负债
  流动负债合计1,507,683,869.001,526,283,821.611,223,446,122.85
  长期负债π
  长期借款42,000,000.0066,000,000.00
  应付债券1,000,000,000.00
  长期应付款3,702,466.36870,123.66539,143.98
  专项应付款5,290,000.004,000,000.009,122,934.08
  其他长期负债
  长期负债合计1,050,992,466.364,870,123.6675,662,078.06
  递延税项π
  递延税款贷项
  负债合计2,558,676,335.361,531,153,945.271,299,108,200.91
  少数股东权益3,454,723.841,537,130.622,463,813.75
  所有者权益π
  实收资本44,800,000.0044,800,000.0044,800,000.00
  资本公积5,378,267,951.672,308,422,129.352,308,422,129.35
  盈余公积140,331,102.50109,586,694.7491,086,931.96
  未分配利润/(或未弥补
  419,058,506.90239,525,724.00176,302,822.92
  亏
  其中π于资产负债表日
  后批准的利润分配
  货币折算差额
  所有者权益合计5,982,457,561.072,702,334,548.092,620,611,884.23
  负债和所有者权益(或股
  8,544,588,620.274,235,025,623.983,922,183,898.89
  东权益)总计
  27
  -----------------------Page28-----------------------
  附表二π发行人2011、2010、2009年经审计的合并利润及利润分配
  表
  编制单位π山东泰丰矿业集团有限公司单位π人民币元
  项目2011年度2010年度2009年度
  一、主营业务收入791,711,418.30528,038,406.39449,433,482.45
  减π主营业务成本397,428,487.69243,482,900.06224,772,500.05
  主营业务税金及附加58,606,976.069,484,398.807,872,643.12
  二、主营业务利润335,675,954.55275,071,107.53216,788,339.28
  加π其他业务利润59,099,515.211,777,973.062,420,075.74
  减π营业费用7,905,207.588,489,771.2010,985,665.00
  管理费用109,989,877.1293,546,964.7852,979,158.15
  财务费用98,956,524.4238,538,278.6415,668,796.99
  三、营业利润177,923,860.64136,274,065.97139,574,794.88
  加π投资收益-2,353,750.07-5,433,551.837,594.52
  其中π对联营企业和
  -2,222,215.07-5,233,551.83
  合营企业的投资收益
  补贴收入192,345,800.001,505,000.00700,000.00
  营业外收入1,560,647.661,153,441.921,015,516.58
  减π营业外支出2,597,098.56866,499.3514,719,379.15
  其中π非流动资产处
  200,000.0048,866.6844,541.12
  置损失
  四、利润总额366,879,459.67132,632,456.71126,578,526.83
  减π所得税58,917,788.8741,060,325.9836,270,067.92
  少数股东损益517,593.22-926,683.13-359,258.42
  五、净利润307,444,077.5892,498,813.8690,667,717.33
  加π年初未分配利润239,525,724.0076,302,822.92155,633,939.96
  其他转入
  六、可供分配的利润546,969,801.5868,801,636.7846,301,657.29
  减π提取法定盈余公积30,744,407.769,249,881.399,066,771.73
  提取任意盈余公积9,249,881.3910,024,762.64
  应付普通股股利97,166,886.9210,776,150.0050,907,300.00
  利润归还投资
  七、可供投资者分配的利润419,058,506.90239,525,724.0076,302,822.92
  减π已分配利润
  转增资本
  八、期末未分配利润419,058,506.9039,525,724.00176,302,822.92
  28
  -----------------------Page29-----------------------
  附表三π发行人2011、2010、2009年经审计的合并现金流量表
  编制单位π山东泰丰矿业集团有限公司单位π人民币元
  项目2011年度2010年度2009年度
  一、经营活动产生的现金流
  量
  销售商品、提供劳务收到的现
  723,530,815.96544,620,020.31509,583,313.39
  金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的
  265,974,374.6639,585,398.6025,160,316.52
  现金
  经营活动现金流入小计989,505,190.62584,205,418.91534,743,629.91
  购买商品、接受劳务支付的现
  296,896,022.95271,503,352.05205,977,092.64
  金
  支付给职工以及为职工支付
  116,333,071.4072,507,725.6672,352,871.16
  的现金
  支付的各项税费123,780,534.50123,473,421.3883,411,386.63
  支付其他与经营活动有关的
  86,499,784.65292,494,142.16133,508,512.05
  现金
  经营活动现金流出小计623,509,413.50759,978,641.25495,249,862.48
  经营活动产生的现金流量净
  365,995,777.12-175,773,222.3439,493,767.43
  额
  二、投资活动产生的现金流
  量π
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金7,594.52
  处置固定资产、无形资产和其
  他长期资产收回的现金净额49,080.00189,265.59
  收到其他与投资活动有关的
  50,000,000.00
  现金
  投资活动现金流入小计50,049,080.00196,860.11
  购建固定资产、无形资产和其
  他长期资产支付的现金21,159,117.5827,961,633.0666,457,518.11
  投资支付的现金16,000,000.00150,000.0011,000,000.00
  支付其他与投资活动有关的
  1,085,935,648.88
  现金
  投资活动现金流出小计1,123,094,766.4628,111,633.0677,457,518.11
  投资活动产生的现金流量净
  -1,073,045,686.46-28,111,633.06-77,260,658.00
  额
  三、筹资活动产生的现金流
  量π
  吸收投资收到的现金15,000,000.00
  取得借款收到的现金1,310,250,000.00303,880,000.001,791,728,608.65
  收到其他与筹资活动有关的
  1,943,206,155.211,639,369,221.61
  现金
  筹资活动现金流入小计3,253,456,155.211,943,249,221.611,806,728,608.65
  29
  -----------------------Page30-----------------------
  偿还债务支付的现金294,000,000.00307,780,000.001,692,900,000.00
  分配股利、利润或偿付
  利息支付的现金27,053,060.0028,614,436.6481,081,269.02
  支付其他与筹资活动有
  关的现金2,204,319,750.001,350,000,000.00850,000.00
  筹资活动现金流出小计2,525,372,810.001,686,394,436.641,774,831,269.02
  筹资活动产生的现金流量净
  728,083,345.21256,854,784.9731,897,339.63
  额
  四、汇率变动对现金及现金
  等价物的影响-111,164.80-112,083.62-2,423.46
  五、现金及现金等价物净增
  加额20,922,271.0752,857,845.95-5,871,974.40
  (本页无正文,为《2013年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券上
  市公告书》之盖章页)
  山东泰丰矿业集团有限公司
  2013年月日
  (本页无正文,为《2013年山东泰丰矿业集团有限公司公司债券上
  市公告书》之盖章页)
  宏源证券股份有限公司
  2013年月日
  32

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