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中行成功发行20亿美元高级债

2016-02-26 06:49:26 金融时报  薛亮

  日前,中国银行(601988,股吧)在集团中期票据(MTN)计划下成功发行2016年首期境外美元债券,本次债券发行实现了信用利差和票面利率的“双降”,成为中行有史以来筹资成本最低的债券发行,募集资金将用于支持中行海外中长期资产业务发展。

  该债券将在香港联合交易所挂牌上市。本次债券发行规模20亿美元,3年期浮动利率9亿美元(3M LIBOR+105Bps,目前利率1.675%)、3年期固定利率6亿美元(票面利率1.875%)、5年期固定利率5亿美元(票面利率2.375%)。债券发行实现信用利差收窄5Bps至10Bps,利率绝对值下降24Bps至52Bps,一级新发行定价低于二级市场收益率水平,进一步降低了融资成本。

(责任编辑:张振江 HN061)
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