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联合光伏发行2.5亿美元票息8.25厘优先票据

2017-01-19 09:32:40 新浪网 

  联合光伏(00686-HK)公布,发行2020年到期2.5亿美元票息8.25厘之优先票据,票据在新交所上市及报价获得原则上批准。票据发行之估计所得款项净额在扣除包销折让及佣金以及其他估计开支后将约为2.41亿美元,而公司拟动用票据发行所得款项净额以偿还公司之可换股债券项下若干尚未偿还之金额。

  美林国际及摩根士丹利为票据联席全球协调人;美林国际、摩根士丹利、野村、招商证券(600999,股吧)(香港)及中信证券(600030,股吧)国际资本市场为联席牵头经办人及联席账簿管理人。彼等亦为票据之初始买家。

(责任编辑: HN666)
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