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时隔两年“借新还旧” 汇金公司将发债260亿

2017-08-24 11:52:36 中国证券报  王姣

  除特别国债到期外,8月底最大“国家队”汇金公司债券的到期情况也引发市场关注。

  8月23日,中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金公司”)公告称,定于8月28日招标发行260亿元5年期债券,募集资金将用于偿还到期债券本金。此举意味着,发行规模260亿元的“10汇金01”于8月27日到期后,汇金公司进行了全额续发。

  这是作为国有重点金融企业控股公司的汇金公司近两年来首次发债,也是汇金公司历史上第三次发债融资。

  值得注意的是,在此次债券募集说明书中,汇金公司再揭其丰厚“家底”,并首次披露其过去十四年累计实现净利润3.6万亿元,年均净资产收益率达16%。

  时隔两年再发债

  汇金公司定于2017年8月28日通过中国人民银行债券发行系统招标发行中央汇金投资有限责任公司2017年度第一期政府支持机构债券。本期债券发行总量260亿元,为5年期固定利率品种,按年付息。

  这是汇金公司时隔两年来再次发债,募集资金将用于偿还到期债券本金。值得关注的是,作为国有重点金融企业控股公司,汇金公司此次发债免于信用评级。

  截至目前,汇金公司仅发行了政府支持机构债券,累计发行金额共计1390亿元,余额为1090亿元。汇金公司于2010年根据国务院批准发行政府支持机构债券,募集资金用于参与工商银行(601398,股吧)、中国银行(601988,股吧)、建设银行(601939,股吧)配股再融资和对中国信保政策性注资,发行金额共计1090亿元。

  其中,5年期政府支持机构债券(10汇金03)300亿元于2015年9月17日到期后完成续发,续发债券包括15汇金01、15汇金02及15汇金03;7年期政府支持机构债券(10汇金01)260亿元将于2017年8月27日到期,此次汇金公司续发的260亿元5年期债券正好是“借新还旧”。

  14年年均ROE16%

  作为“国家队”主力,汇金公司在此次债券募集说明书中还详细披露了公司近年来的主要财务状况。

  数据显示,2014-2016年,汇金公司总资产分别为31888.12亿元、39215.30亿元和41137.71亿元,增长率分别为20.20%、22.98%和4.90%。其总资产持续增长,主要是对控参股机构持股期间账面所享有权益增加。

  截至2016年末,汇金公司直接持有19家控参股机构股权,控参股公司资产总额约为103万亿元,约占国内金融业总资产的一半;汇金公司持有控参股公司权益约为3.6万亿元,约占中央级国有金融资本权益的一半。控参股上市公司11家,A+H市值合计约5.4万亿元,其中A股市值约占A股央企总市值的30%。

  收入方面,2014-2016年,汇金公司营业总收入分别为5100.63亿元、5187.49亿元和4723.39亿元,增长率分别为12.34%、1.70%和-8.95%。汇金公司营业收入主要为投资收益,近年来,在经济形势下行的背景下,金融行业发展态势有所放缓,这对其投资收益的实现产生一定影响。

  值得注意的是,2003年-2016年,汇金公司累计实现净利润3.6万亿元,年均净资产收益率达16%,年均国有资本保值增值率达118%,较好实现了国有金融资产保值增值的目标。

(责任编辑:崔晨 HX015)
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