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打中雨虹转债的嗨爆了:几乎无风险一天赚了20% 未来还有机会!

2017-10-21 07:56:29 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:中国基金报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

 
中国基金报记者 江右

  导语:打新债这种新操作,你值得拥有!

  一、雨虹转债上市大涨20%

  首只信用申购可转债,被称为史上中签率最低的可转债,雨虹转债昨日上市,大涨20.12%,报收120.121元。

  无需市值,申购的面值100元的,开盘价121.8元,最高价124.1元,最低价118.351元,昨天怎么卖都赚了差不多20%。

  图1:雨虹转债上市首日分时图

作为前段时间刷屏的雨虹转债,我们再来回顾下。今年9月份,证监会将可转债的申购方式由资金申购改为信用申购,于是就有了无需市值就可以申购的雨虹转债诞生了,并且是除了原股东,所有人都是一样网上申购,并且都可以顶格申购,小散与大机构终于站在同一起跑线了。
  作为前段时间刷屏的雨虹转债,我们再来回顾下。今年9月份,证监会将可转债的申购方式由资金申购改为信用申购,于是就有了无需市值就可以申购的雨虹转债诞生了,并且是除了原股东,所有人都是一样网上申购,并且都可以顶格申购,小散与大机构终于站在同一起跑线了。

  当然每个人都可以顶格,也就无所谓顶格了。不过,不同投资者还是有区分的,我们这里说的,以雨虹转债为例,申购的投资者分两类,原股东和网上公众投资者。

  9月24日晚间,东方雨虹(002271,股吧)发布可转债发行方案提示性公告:将在9月25日采用信用发行方式发行18.4亿元雨虹转债。原股东可优先配售的可转债上限总额约为18399831张,约占本次发行的可转债总额的99.999%,其实也就是说只要原股东全部参与配售,就没有其他人的事了。

  不过,原股东总有人不参与的嘛。于是,就有了没有持有东方雨虹股票,甚至没有持有任何股票的小散,都可以和资产规模几百亿的大机构一样,顶格按10万张来申购。可转债的申购是按10张一手来的,雨虹转债最低可以申购10张(即1000元),最高可以申购10万张(即1000万元)。

  Ok,我们来看下雨虹转债的配售情况。

  图2:雨虹转债的中签率情况

原股东只有85%的参与配售,中签率比如是100%;同时也有261.65万户免费参与抽奖“薅羊毛”的网上公众投资者参与,参与瓜分那15%的原股东没有参与配售的份额266.87万张,申购数量是2023.56亿张,这是多少钱呢,20万亿,果然不需要资金的信用申购大家玩得很嗨,大部分人都按照1000万的顶格热烈申购。
  原股东只有85%的参与配售,中签率比如是100%;同时也有261.65万户免费参与抽奖“薅羊毛”的网上公众投资者参与,参与瓜分那15%的原股东没有参与配售的份额266.87万张,申购数量是2023.56亿张,这是多少钱呢,20万亿,果然不需要资金的信用申购大家玩得很嗨,大部分人都按照1000万的顶格热烈申购。

  于是,0.0013187948%!最终史上最低的可转债中签率便诞生了!比打新股低!多!了!

  但实际上,从申购户数和最终获配张数来看,平均每户获配还是能有1张多一点,由于每个签是10张,也就是应该平均有10%的户数中签了。也还是不错的。

  这种无需市值的打新债神操作,当然备受关注,根据近年来的统计,新的可转债上市首日涨幅大致在10%-30%之间,中一签1000块钱,大概能赚个100-300块钱,就动动手的功夫,可有多加几个鸡腿了。

  当然,有投资者会问,可转债上市会亏钱么,从最近两年来看是没有的,当然也不排除未来有新可转债亏钱的可能,但这种概率目前来看是不高的。还有人要问怎么申购啊,未来还有哪些可转债一些问题,这里一并做个问答。

  打新债知识把八问八答

  1、如何申购可转债?

  只要你有股票账户,就可以了,无需资金无需市值,人人都能参与,跟申购新股一样一样的,你只需要知道你所需申购的可转债申购代码即可。

  以雨虹转债为例,如果你是没有东方雨虹股票的大众投资者,申购代码为072271。

  来,先打开你的炒股软件,输入072271,买入数量从10张到最高的100000张,你都可以选择。

  图3:大众股东申购截图


  当然,如果你是持有东方雨虹股票的原股东,那你申购代码是082271,你的额度是可以100%获配的哦。


  图4:原股东申购截图

 
  2、中签了何时缴款?

  虽然你不需要有资金在账户,但万一中签了呢,需要缴款的话,哪天缴款呢。

  9月25日申购,T+2日后,也就是9月27日可以查到中签与否,中签的话当然必须确保账户要有资金。

  图5:T+2日确保账户有资金

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    3、申购多少好呢?

  无需资金无需市值,都可以申购1000万元,即10万张;最低是1手1000元10张。如果顶格申购,我中了1000万拿不出来怎么办呐?

  这个,如果只是申购一两手,中的概率极低,而申购1000万,会中1000万的概率应该比你中10亿彩票概率更低,拿不出来不拿,其实也就会被拉入打新“黑名单”的风险而已。

  当然,为防止真的发生火星撞月球这种极端事件,就是真的中了好多,然后拿不出钱或是拿出钱亏了怎么办,中了很多的时候,那就好好研究下你中的转债标的,是否存在小概率跌破面值风险。

  因而,一般情况下,还是可以按高额度申购的。

  4、放弃申购会怎么样?

  万一,中了新债,拿不出那么多钱,或是觉得会下跌不想买了,或是忘了。会怎么样呢,那你就等着进打新“黑名单”吧。就以后一段时间不能打新了。

  根据《证券发行与承销管理办法》规定,为约束网上投资者获配后又弃购的失信行为,投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自其弃购申报的次日起6个月内不得参与新股、可转债和可交换债的申购,且弃购次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债和可交换债次数合并计算。

  5、那么中签率如何呢?

  在信用申购后,十万分之一的中签率真的吓人,估计以后极低应该是常态,以前的中签率没这么低,但也是不高的。

  图6:可转债中签率

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    6、可转债上市首日涨幅?

  这里用个中国基金报小伙伴券商中国的统计表。

  图7:可转债首日涨幅

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    7、后续有哪些待发可转债?

  据统计,可转债、可交换债发行进度中,已被证监会核准的有4只,分别是东方雨虹、金禾实业(002597,股吧)、林洋能源和新时达(002527,股吧)。

  此外,方案进度中处于“已过会”的共计11家,分别是宁波银行(002142,股吧)、宝信软件(600845,股吧)、亚太股份(002284,股吧)、小康股份、水晶光电(002273,股吧)、济川药业(600566,股吧)、生益科技(600183,股吧)、久立特材(002318,股吧)、兄弟科技(002562,股吧)、嘉澳环保和长江证券(000783,股吧)。

  图8:可转债进度情况

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    8、有没有风险,什么时候卖?

  不能说绝对无风险,所以还是要对申购的转债标的条款有所关注。一般情况,上市首日赚钱走人。

  文章来源:微信公众号中国基金报

(责任编辑:赵然 HZ002)
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