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又一只可转债27日申购 无门槛打新应该用什么姿势操作?如何提高收益率?

2017-10-27 07:27:37 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:国际金融报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

 
    错过了“雨虹转债”?没关系,第二只信用申购可转债来了。

  林洋能源(601222)10月24日晚发布公告称,公司拟发行30亿元可转债,原A股股东有优先配售权,原股东优先配售后余额部分向社会公众投资者发行,将在10月27日开放申购。

  “上次通过首只信用转债东方雨虹(002271,股吧)的实践,对这块就差不多弄明白了。

  申购信用转债是极低风险套利,转债不再是机构专享的盛宴,普通投资者可以分一小杯羹了。”一位可转债投资者表示,“免费申购,中签率比新股高,一旦中签妥妥地赚20%。有股票账户的都可以试试,就当领免费的彩票了。”

  林洋转债27日申购

  公告显示,本次林洋能源发行的可转债简称为“林洋转债”,债券代码为“113014”。本次发行30亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计3000万张(300万手),按面值发行。可转债的期限为自发行之日起6年,即自2017年10月27日至2023年10月26日。

本次发行可转债的初始转股价格为8.80元/股。现有总股本1,764,091,819股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先认购林洋转债上限总额为2,998,956手,约占本次发行的可转债总额的99.965%。原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行,配售代码为
  本次发行可转债的初始转股价格为8.80元/股。现有总股本1,764,091,819股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先认购林洋转债上限总额为2,998,956手,约占本次发行的可转债总额的99.965%。原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行,配售代码为“764222”,配售简称为“林洋配债”。

  社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“783222”,申购简称为“林洋发债”。每个账户申购数量上限为5千手(5万张,500万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。网上投资者在2017年10月27日(T日)参与网上申购时无需缴付申购资金。

所有投资者均可参与申购
所有投资者均可参与申购

  新股申购,对于股民而言,是股市中风险最低而收益最为稳定的投资方式。无需多么高超的操盘技巧,只要中签就可以获得收益。根据目前的新股申购资格,投资者必须在沪深两市分别持有1万元以上(含1万元)的市值,才可以参与新股申购。

  不过,对于可转债打新来说,并没有这样的限制。不需要资金也不需要持有股票,只要有证券账户即可参与申购。

  那么,申购步骤是怎样的呢?

  1打开股票交易软件的“交易-买入”页面,输入发债代码,认购价,申购数量。每个证券账户只能申购一次,一经申购不可撤单。网上申购时无需缴纳申购资金。

  注意:“林洋发债”的申购代码为783222,每个账户最小申购单位为1手(10张,1000 元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为5千手(5万张,500万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

  建议顶格申购,对应5000手(顶格申购中签率更高,不用担心申购全中付不起500万,能中2手已经算运气爆表了......)。

  2T+1日,公布申购中签率,并在网上有效申购总量大于网上发行总量时,根据总配号量和中签率组织摇号抽签,每个中签号可以申购1手可转债。3T+2日,公布中签结果,中签的投资者应确保其资金账户于该日日终有足额的认购资金,不足部分视为放弃认购。

  连续12个月内累积出现3次中签后未足额缴款,则6个月内不能参与申购。新政策将可转债、新股等的申购信用记录纳入统一管理,有助于投资者在申购过程中的自我约束。

  4T+3日,网上申购投资者完成中签资金交收。转债还可以这样玩

  东方雨虹转债是中国第一只信用申购的可转债。10月20日,东方雨虹可转债上市,当天最高上涨 24%。不过因为全民参与,中签率只有0.0013187948%。

  对于投资者而言,如果能中上一签,按照首日上涨20%左右来计算,相当于赚了200——300块。

  光大证券(601788,股吧)固收研究团队张旭预计,林洋转债的上市价格在[116,118]元区间,中枢117元;中签率在0.011538%附近,平均两户能中签一手。

  很显然,本次申购或带来一定的收益,但非常有限,中签全凭运气。要提高收益率,可转债还有不少其他的玩法。

  二级市场低吸,参与配售

  此次林洋转债发行与雨虹转债相似,仍采用网上信用申购模式。根据发行公告,本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分),通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

  也就是说,如果你在10月26日本周四收盘的时候持有林洋能源,那么你就可以按比例优先获配售可转债,每持有1股林洋能源能获配1.7元的可转债。可转债是1000元1手,所以大约是要持有600股林洋能源就肯定能配到1手转债(1000元)。配售代码是“764222”的林洋配债,你需要在10月27日保证账户里有足够的配债的钱,比如你有600股的股票账户里就应该有1000块,然后输入代码764222参加配债。

  不过,如果要抢权配售,将会承担一定风险。

  申港证券提醒,如果投资者本身不持有林洋能源,没有必要为了获配转债而在10月26日买入。因为市场都知道获配了可转债能赚钱,所以26日收盘的股价一定已经包含了这层利润。等到27日开盘,这个权利用掉了,股价有可能会直接低开。

  对于此前没有关注林洋能源的投资者,或许错过了提前埋伏的机会。不过,今年以来,可转债市场有加速扩容的趋势。《国际金融报》记者梳理发现,今年共有175家上市公司公布了可转债预案,计划发行规模超过4555亿元。其中,25家上市公司的预案已经获得证监会批准,投资者可以给予适当关注。

数据来源:Wind资讯
  数据来源:Wind资讯记者 徐蔚

  文章来源:微信公众号国际金融报

(责任编辑:赵然 HZ002)
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