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1月份可转债发行速度放缓 中信建投证券承销占近八成

2018-01-31 02:58:44 证券日报 

  本报见习记者 王思文

  可转债二级市场逐渐平稳,一级市场也回归理性。

  可转债市场在经历了去年下半年的快速扩张和骤然降温的态势后,2018年开始逐步回归理性。业内人士表示,从近日可转债上市首日破发的案例逐渐减少就可以看出,今年以来,可转债的投资价值被越来越多的市场资金认可,同时,获批发行可转债放缓也为市场带来一针镇定剂。

  今年1月份,可转债发行数量仅有4家,环比下降79%;发行规模共计83.56亿元,环比下降75.93%。其中3个可转债项目承销商为中信建投证券,发行规模达63.56亿元,占比近八成,凸显其承销可转债项目的实力。

  可转债发行数量放缓,但排队发行可转债项目的规模不减,截至昨日,共有150个项目正在发行程序当中,拟发行可转债总规模为3794亿元。良性循环逐渐显现,2018年可转债市场仍值得关注。

  1月份可转债发行规模

  环比下降76%

  Win.D数据显示,今年1月份,可转债发行数量仅有4家,分别是康泰转债、无锡转债、江银转债、常熟转债。从历史数据来看,去年10月份、11月份的可转债获批发行数量分别是5家、13家,12月份的可转债发行数量多达19家,平均每周就发行5家,达到历史最高水平。

  今年1月份,4家已发行可转债的发行规模共计83.56亿元,相比去年12月份的347.22亿元,下降75.93%。

  对此,业内人士表示,从近日可转债上市首日破发的案例逐渐减少可以看出,今年以来,可转债的投资价值被越来越多的市场资金认可,同时,获批发行可转债趋严也为市场带来一针镇定剂。

  从主承销商角度来看,两家券商参与其中。中信建投证券承销3家,规模达63.56亿元,占比近八成,凸显其承销可转债项目的实力。此外,华泰联合证券完成一单可转债发行项目,发行规模为20亿元。

  可转债项目发行

  热情不减

  一般来看,可转债发行分为9个阶段,依次是董事会预案、股东大会(国资委)批准、证监会受理、过发审委、获得证监会核准批文、发行公告、股权登记日、申购日和上市日。尽管发行流程较多,却丝毫没有影响去年下半年以来的火热趋势。去年年底,待发行可转债规模井喷式增长,远远高于已发行可转债规模。

  目前来看,不少企业已经进入可转债发行倒计时。Win.D资讯数据显示,截至昨日,所有已公布的可转债发行预案中,通过发审委与证监会审核但还未发行的有34家,其中通过发审委审核的有 24家,通过证监会审核但还未发行的有10家。总规模达到了342.66亿元,相比去年年底增长了52.36%。

  从所有排队发行可转债项目的规模来看,截至昨日,共有150个项目正在发行程序当中,拟发行可转债总规模为3794亿元。

  根据已公布的数据显示,150个可转债排队项目由34家券商担任主承销商,其中中信证券(600030,股吧)和中信建投证券的承销家数最多,分别主承销6个项目。其次是广发证券(000776,股吧)、招商证券(600999,股吧)、平安证券、民生证券,分别承销4个项目。承销项目并列第三的券商还有中泰证券、中金公司、长江证券(000783,股吧)、兴业证券(601377,股吧)、国信证券(002736,股吧)、国泰君安和安信证券,目前的项目家数均为3家。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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