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再爆雷!三家上市公司现债务违约!

2018-05-07 18:12:25 和讯名家 
  导读

  扎堆违约的上市公司。

  违约常态化真不是空谈,2018年才过去了4个月,今年已有16只债券出现违约,涉及公司包括四川煤炭、大连机床、丹东港、亿阳集团、中城建、神雾环保(300156,股吧)、富贵鸟、春和集团、中安消(600654,股吧)等9家公司,涉及金额合计高逾130余亿元。这次违约的阵地转移到了上市公司,近日再曝3家上市公司债务违约。

  1

  15中安消违约

  5月7日,*ST中安公告称,公司发行的“15中安消”公司债券违约。该债券余额9,135万元,应于2018年4月30日支付本金9,135万元及利息306.0225万元。中安消称公司生产经营正常,但多项应收账款未按时回笼导致流动资金紧张,故无法按期支付本次债券本金及利息。

另外,联合评级决定将公司主体长期信用等级及“16中安消”公司债券的信用等级由“A”下调至“C”,同时将公司主体长期信用等级及“16中安消”公司债券信用等级移出信用评级观察名单。据新浪股民维权平台统计,已有超千名股东*ST中安投资者发起索赔。
  另外,联合评级决定将公司主体长期信用等级及“16中安消”公司债券的信用等级由“A”下调至“C”,同时将公司主体长期信用等级及“16中安消”公司债券信用等级移出信用评级观察名单。据新浪股民维权平台统计,已有超千名股东*ST中安投资者发起索赔。

  *ST中安的前身是CSST(中国安防技术有限公司),由九鼎集团前高管涂国身于2005年创办,并于2007年成为首家在纽交所上市的的中国安防企业,5年后在美退市,2015年借壳回归A股。

*ST中安最令业内人士印象深刻的是其资本市场表现和疯狂的并购。

  从纽交所上市开始,中安消就在“跑马圈地”的道路上停不下来,疯狂并购了50家公司,其中不乏诸多优质资产,如香港卫安、澳门卫安、泰国卫安、澳洲安保等。仅借壳上市短短2年多以来,中安消就已成功收购了10家公司,耗资高达32.67亿元,且皆采取现金收购。

2015年借壳上市以来,中安消的盈利能力问题开始显现。
再爆雷!三家上市公司现债务违约!
  2015年借壳上市以来,中安消的盈利能力问题开始显现。疯狂并购模式下,资产持续扩大,营收却没有明显增长。2015年至2017年,中安消营收分别为19.76亿元、34.34亿元、29.69亿元,同比增幅为25.18%、79.99%、13.54%。还基本是依赖于重组资产并入报表。净利润就更惨淡了,2016净利几乎与2015年持平,2017年净利润为-7.35亿元,出现重组上市以来的首次亏损。今年一季度延续亏损形势。公司方面表示,出现亏损主要是公司年报非标意见、股票实施退市风险警示、立案调查等不利因素的影响所致。

  祸不单行,2017年中消安还因财务信息披露不准确被上交所处罚。去年4月,因其2016年年报被“非标”(非标准意见审计报告),中安消被*ST。不过中消安近日宣布这一风险已解除。

  值得注意的是,2018年 1月16日,*ST中安还因涉嫌15亿造假、虚增资产收入等被证监会处罚。

  二级市场也危机重重,中安消近日收盘价为3.52元,较高峰时跌去逾90%。实质缩水近一年来,股价也是“跌跌不休”,跌幅高达69.40%。与此同时,公司市值剩45.2亿元,与当年600亿高峰相比,辉煌不在。

  借壳上市后,中消安自身承诺业绩未能兑现,疯狂拓展不仅没有给中消安带来业绩,反而现金过度消耗,资金吃紧,中消安甚至9亿卖房保壳。中安消的并购扩张过于激进,又过于粗放,没有有效整合,致使中消安长时增长乏力。

  2

  16神雾E1违约

  5月4日,神雾集团公告称,公司未履行追加担保义务,未使担保比例不低于140%,已违反“16神雾E1”募集说明书关于追加担保的约定,构成“16神雾E1”违约事件。

再爆雷!三家上市公司现债务违约!
再爆雷!三家上市公司现债务违约!
  “16神雾E1”发行于2016年12月15日,利率4.6%,当前余额17.49亿元。联合信用评级日前公告称,将神雾集团主体长期信用等级由“A-”下调至“BBB”,并将其发行的“16神雾债”债项信用等级由“A-”下调至“BBB”,同时继续将神雾集团主体长期信用等级及其发行的“16神雾债”债项信用等级列入信用等级观察名单。因2017年年报推迟公布和引入战投事宜,联合信用评级延迟公布对神雾环保主体及相关债务的评级。联合信用上一次给出的主体评级为“BBB”,“16神雾E1”今年3月份给出的债项信用等级为“B”。

  这已不是神雾集团第一次债券违约,2018年3月14日晚间,神雾环保发布公告称,因公司流动资金较为紧张,16环保债未能如期兑付本息4.86亿元,发生实质性违约。

今年以来,神雾集团因资金流动性问题备受关注,相继曝出集团旗下上市公司债务违约、银行欠款、拖欠员工工资、神雾集团被法院冻结持有上市公司股票等。
  今年以来,神雾集团因资金流动性问题备受关注,相继曝出集团旗下上市公司债务违约、银行欠款、拖欠员工工资、神雾集团被法院冻结持有上市公司股票等。

  近日神雾集团董事长吴道洪回应“流动性危机”,称因急于求成导致被动。引入战投也取得实质性进展,A轮战投中的第一批资金3.5亿直接以股权投资的方式进入到神雾集团,B轮融资以金沙江资本做主导或者参与,B轮主要以国企央企为主,大概8月之前能到位。

  目前集团债务总体统计为130多亿,公司和战投共同成立了债务处理小组。其中股权质押70多亿,银行信用贷40亿,租赁业务10多亿、短融5至6个亿。其中70多亿股权质押主要集中在天风证券、长城资产、长江证券(000783,股吧)。

  3

  盛运环保4.57亿债务逾期

  5月3日,盛运环保(300090,股吧)公告称,经核查,公司存在上市公司(含子公司)对外担保标的债务逾期和上市公司(含子公司)债务逾期涉及金额逾4.57亿元,占公司最近一期经审计净资产的11.74%。

盛运环保在4月14日披露公告称,联合评级于4月12日将公司主体信用等级及“16盛运01”、“17盛运01”债项信用等级列入了信用评级观察名单。中诚信国际信用评级有限责任公司于4月4日将公司的主体信用等级由AA调降至AA-,并列入可能降级的评级观察名单。
  盛运环保在4月14日披露公告称,联合评级于4月12日将公司主体信用等级及“16盛运01”、“17盛运01”债项信用等级列入了信用评级观察名单。中诚信国际信用评级有限责任公司于4月4日将公司的主体信用等级由AA调降至AA-,并列入可能降级的评级观察名单。

  4月26日,盛运环保发布2017年业绩快报修正公告,公司实现营收由16.44亿元变更为13.58亿元,修正后同比减少13.65%;实现归属于上市公司股东的净利润由亏损2.58亿元变更为亏损12.95亿元,修正后同比下降1187.28%。巨亏13亿!这也是盛运环保上市以来首次亏损。

  盛运环保近来利空不断,公司股份被连环冻结,还及多起案件诉讼。盛运环保还于2018年5月4日收到证监会行政监管措施决定书,决定书显示,盛运环保公司内部存在重大缺陷,前期多个银行账户未纳入公司财务核算,且以上账户存在融资事项,所融资金被关联方占用;同时,此事项导致前期财务报表存在重大会计差错,关联交易未按规定及时披露。

  今年4月份,董事长开晓胜辞职退股,风雨前连夜退出。代为履行董事长职务的是公司董事刘玉斌。而这位新董事长屁股也没有那么干净,曾于2013年涉嫌泄露内幕信息被证监会立案调查。盛运环保原董事长已将股权转让给常州一家国有企业常高新集团有限公司,盛运环保或面临易主。

盛运环保2010年6月份上市,公司主营输送机械产品和环保设备产品的研发、生产和销售,产品为带式输送机和干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备。也就是近年来大火的
  盛运环保2010年6月份上市,公司主营输送机械产品和环保设备产品的研发、生产和销售,产品为带式输送机和干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备。也就是近年来大火的垃圾焚烧行业。值得一提的是,桐城原政协主席受贿案中,盛运环保也被卷入其中。为感谢桐城政府暂借500万元给盛运环保作为该公司上市前的运转资金,盛运环保法人(一说开晓胜)先后向该主席贿送财物共46万元。

  有多少上市公司漂亮的业绩下暗流涌动,又有多少上市公司在频繁上演黑天鹅?不论是上市公司还是其他,就看谁先在违约潮下露出真容。业内人士表示,随着资管新规的出炉,刚性兑付将被打破,未来债券违约现象难以避免,投资者应保持警惕。

    本文首发于微信公众号:债市观察。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:李佳佳 HN153)
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