首批科技创新债券密集落地，东吴证券等多家券商完成发行

【大河财立方 记者 秦龙】在政策有力地推动下，全国首批科技创新债券成功发行。

5月16日，记者从东吴证券获悉，5月14日，东吴证券在上海证券交易所成功簿记发行12亿元科技创新公司债券，成为全国首批发行科创债的证券公司之一。本期债券发行期限2年，票面利率1.74%，创公司同期限债券利率新低。募集资金将用于提升东吴证券服务科技创新能力，助力更多科创企业获得长期稳定资金。

“政策出台后，东吴证券迅速响应监管号召，组建跨部门工作组，多条线加班加点、密切配合，全力推进，最终公司仅用3个工作日便完成从方案设计到簿记发行的全过程，实现了金融工具创新领域的又一次突破。”东吴证券相关负责人表示。

所谓科技创新债（简称科创债）是指由科技创新领域相关企业发行，或募集资金主要用于支持科技创新领域发展的公司债券。这类债券旨在为科创企业提供债券融资服务，支持科技成果加速向现实生产力转化。

科技型企业创新需要周期长、成本优的资金工具支持。5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》（以下简称公告）。公告明确支持金融机构、科技型企业和股权投资机构发行科技创新债券，并推出优化发行流程、简化信息披露等多项举措，推动债市“科技板”落地，旨在引导更多金融资源向科技创新领域集聚。

记者注意到，公告发布后，首批科技创新债券密集落地，华泰证券、中银证券、中信证券、国泰海通、东吴证券、中泰证券、长城证券等金融机构积极响应，助力科创债的落地，为科技企业注入“源头活水”，培育新质生产力，推动产业转型升级。

例如，5月9日，由长城证券作为发行人的2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）成功发行，发行规模为不超过5亿元，债券期限为2年，票面利率1.79%。该债券为长城证券发行的首只深交所科技创新债券，也是深交所首只证券公司科技创新债券。

同时，5月9日，招商证券作为科技创新债券首批试点券商，在上交所成功发行2025年公开发行科技创新公司债券（第一期）。该债券发行规模30亿元，为首批券商科创债最高规模。5月9日，中国银河证券作为首批证券公司科创债发行人，成功发行了10亿元科创债，募集资金主要支持科技创新领域业务。

东方金诚研究发展部执行总监冯琳表示，目前科创债发行主体中，科技型企业以高等级央国企和头部民企为主，预计在债市“科技板”推出后，将鼓励更多的成熟期、成长期民营科技型企业通过发行科技创新债券进行融资。这有助于带动更多资金投早、投小、投长期、投硬科技。同时，在新的支持政策下，未来对于科技型企业的发债支持力度也将加大。

中证鹏元研发部高级董事高慧珂对大河财立方记者表示，随着债市“科技板”的推出，引入金融机构等参与发行科创金融债，能进一步丰富科创债市场的参与主体，改变此前科创债发行主体均为非金融企业的局面。在投资端，这也能提升金融机构投资科创债的积极性，有利于培育科创债良好投资生态。

“对比参考绿色债券市场的经验，金融机构发行的绿色金融债是绿色债券市场的第一大品种，2024年绿色金融债发行占比32%。科创金融债的发行将大幅扩容科创债市场一级发行规模。”高慧珂说。

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