大公助力中信银行 400亿元可转换公司债成功发行

　　2019年3月4日，由大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）评级的中信银行(601998)股份有限公司（以下简称“中信银行”）400亿元可转换公司债成功发行。本次可转债信用等级为AAA，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”；债券发行规模400亿元，期限为6年，票面利率为：第一年0.3%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4.0%，初始转股价格为7.45元/股；本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。

　　此次中信银行可转债是继今年1月平安银行(000001)发行260亿元可转债后，上市银行发行的第二单可转债项目，也是自2011年以来A股发行规模最大的可转债，并以网下有效申购总额56.96万亿元和有效申购倍数5,497倍创下A股最高申购纪录。此次可转债的发行，有利于补充中信银行资本金，增强风险抵御能力和核心竞争力，实现良好经营业绩和财务表现。

　　大公认为，中信银行业务规模在股份制商业银行中位居前列，公司金融业务稳健发展，市场竞争力较强，为中信银行财富创造能力的不断提升提供了有力支撑；同时，中信银行积极推进零售银行业务战略转型，为中信银行增添了新的利润增长点。此外，中信银行加强与中信集团子公司的合作，在业务拓展等方面形成了协同效应，为建设最佳综合金融服务银行提供了有力支持。

　　文/金融部丁芯怡

本文首发于微信公众号：大公信用评级。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。